Mudanças no Pix, 52 Decretos do novo presidente e o ouro com perspectiva de alta

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (2/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 3,06%, fechando em 106.376 pontos.

O que acontece, einh? Se o Ibov já sabia que o Lula tinha vencido e tomaria posse… bom, Petrobras, Banco do Brasil e B3 puxaram o índice na força do ódio. O Lula tem se esforçado para deixar claro que o risco fiscal é intenso e a gente viu os juros futuros subindo (quem gasta mais precisa pagar mais).

Empurrou a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis com a barriga enquanto fala sobre revogar atos que estavam sendo realizados para privatizações.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão em relação à cotação:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

O Especialista

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, a maioria das bolsas que acompanhamos aqui estavam sem negociações ontem por conta da transferência de feriado.

O dólar fechou em R$ 5,36 com alta de 1,46%.

As bolsas europeias tiveram os seguintes resultados

• DAX (Alemanha): +1,05%
• CAC 40 (França): +1,87%
• FTSE MIB (Itália): +1,90%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• KOSPI (Coreia do Sul): -0,48%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h02min):

• Bitcoin: +0,16% (US$ 16.741)
• Ether: +0,09% (US$ 1.217)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,53% (US$ 1.835,80/ onça troy)
• Gás Natural: -7,42% (US$ 4,14/m³)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Odata

MELIUZ E BANCO VOTORANTIM

Com a alta que deixou a Meliuz em destaque, fui pesquisar e vi que foi feito um acordo entre ela e o banco para que fosse vendido 3,85% da empresa com um valor 27% mais alto.

O acordo ainda prevê que o banco poderá comprar o restante do controle acionário, que é mais ou menos 20%, ao preço máximo de R$ 1,50 por ação ou 10% de desconto na média da cotação dos 30 dias anteriores à negociação.

Agora a Meliuz poderá oferecer serviços e produtos financeiros aos clientes e vender o controle da sua fintech Bankly para o Votorantim.

BANCO DO BRASIL

O banco se juntou ao Banco Mundial para criar um balcão único de financiamentos relacionados às ações de sustentabilidade e também ao mercado de carbono.

O projeto de Financiamento Climático do Brasil está orçado em US$ 500 milhões e tem como objetivo auxiliar no cumprimento de metas de carbono até 2030.

Por fim, as ações totalizam mais de US$ 1 bilhão em capital privado para ampliação de financiamentos verdes e o Banco do Brasil foi escolhido para integrar o projeto por ser responsável por mais de 60% do crédito rural de todo o país.

PETROBRAS

Inicialmente devo dizer que as ações da Petrobras não caíram, mas despencaram. E como se nunca tivesse sido avisado, o mercado reagiu ao tom de reforço de Lula sobre não privatizar nada.

Em seu discurso de posse, Lula informou que os bancos públicos e estatais são indutores de crescimento e inovação e possuem papel fundamental neste novo período.

Já está certo de que o PPI vai cair (vamos deixar de seguir o preço internacional) e com isso temos mais riscos.

GAFISA

De novo? Não, só queria comentar: que valorização na cotação ontem einh? Eu coloquei aqui sobre o desinvestimento e tal, mas olha: subiu muito.

Reparem que a bolsa tem caído, inclusive ontem, mas a empresa tem conseguido ir na contramão.

Outro destaque sobre ela é que há uma briga judicial com a Esh Capital sobre aumento de capital, também referente à administração da empresa e etc. Com isto, é necessário fazer assembleia, então o pessoal que estava em posições vendidas pode estar recuperando suas ações para votar em breve.

Claro, essas são suposições em torno de situações que são colocadas como possíveis justificativas para vermos o que estamos vendo nas cotações e lembre-se: invista conforme fundamentos da empresa e não por FOMO (medo de ficar de fora).

EXTERIOR

SPACEX

A empresa arrecadou nada menos que US$ 750 milhões com uma nova rodada de financiamento. Assim, a empresa passa a ter mais US$ 137 bilhões de valorização.

Se você não conhece, a SpaceX é uma fabricante de foguetes reutilizáveis, do nosso malvado favorito (Elon Musk). E ela sempre está nos noticiários, especialmente por estar com seus projetos atrasados.

Agora ela está em alta de novo não somente por conta dos investimentos, mas por conta da NASA pensar em colocar a SpaceX para resgatar os moradores da Estação Espacial Internacional.

TESLA

Essa empresa também de Elon Musk, agora voltou ao noticiário com o seu crescimento de 40% na comparação com o ano passado.

Te explico melhor: a empresa relatou entregas de 405.278 veículos e produção de 439.701 veículos no fim do ano de 2022. Isso resulta em cerca de 1,31 milhão de veículos entregues no ano todo.

Por outro lado, em 2021 a empresa entregou 308.600 no quarto trimestre e cerca de 936.172 veículos no ano todo.

A produção de carros em em Austin, Texas e Brandemburgo, Alemanha já começou, assim como houve aumento na produção em Fremont, Califórnia e Xangai.

AMEAÇA DE IMPOSTO

Biden está no calcanhar de empresas como Chevron, Exxon Mobil, por exemplo. Sabe por qual motivo? Ele acusa as empresas de estarem lucrando em cima da guerra.

Ele fala que essas empresas estão interessadas em pagar gordos dividendos aos acionistas enquanto deixa de investir para produzir mais.

Com o “inverno caro” para as famílias dos EUA, ele promete aplicar imposto mais alto sobre os lucros se elas não investirem no aumento de capacidade de produção e refino. (algo soa familiar a você nesse assunto?)

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

You Tube

BRASIL

24 HORAS, 52 DECRETOS E 3 MEDIDAS PROVISÓRIAS

De antemão quero deixar claro que é impossível falar de todas, mas vou te contar as principais:

• retirada da Petrobras do processo de desestatização;
• barrar privatizações de empresas como o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Correios, Dataprev, Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), Empresa Brasil de Comunicação (EBC), armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Pré-Sal Petróleo (PPSA);
• Ainda, o presidente enviou uma determinação para que a Controladoria-Geral da União (CGU) reavalie sobre a determinação de segredo sobre documentos e informações relativas ao governo e de interesse público (vem babado aí);
• Por outro lado, assinou a MP nº 1.157/23, que mantém a isenção de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre combustíveis. (diesel está desonerado até o fim do ano, enquanto os demais até final de fevereiro);
• A MP nº 1.155/23 que concede benefício complementar às famílias que recebem Auxílio Brasil e Auxílio Gás (inclusive o programa voltará a se chamar Bolsa Família);
• A MP nº 1.156/23 que extingue a Fundação Nacional de Saúde e transfere suas atribuições para o Ministério da Saúde;

Enfim, diversos documentos também sobre a estrutura organizacional que haviam sido alterada pelo ex-presidente. Além da reativação do Fundo Amazônia, novas diretrizes sobre controle de armas.

Por fim, tornou sem efeito o decreto nº 11.322/22, que cortava tributos pagos por grandes empresas, isto gerava um impacto de R$ 5,8 bilhões a menos para os cofres públicos.

PIX

Ontem algumas mudanças aconteceram nessa modalidade que se tornou muito frequente para nós brasileiros.

Inicialmente havia um limite de transferência de recurso por operação, agora não mais. Além disso, poderá ser alterado o horário noturno (adiado para 22h ou mantido para 20h) de acordo com o gosto do cliente e os valores para Pix Saque e Pix Troco aumentarão, de R$ 500 de dia e R$ 100 de noite para R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Se você não tem noção de quanto se usa Pix no Brasil: Em dezembro houve um recorde de 104,1 milhões de transações por dia.

Agora, se você quiser mudar seus limites, lembre-se que as instituições financeiras possuem 24 e 48 horas para isso. Por outro lado, os pedidos de redução deverão ser acatados imediatamente.

EXTERIOR

RENDIMENTOS DO TESOURO CAEM NOS EUA

O motivo para isso? incertezas sobre o que virá neste novo ano para os investidores e a espera sobre os dados econômicos que estão por vir nesta semana.

O tesouro de 10 anos está com 3,741% (queda de 0,09%) enquanto o de 2 anos está em 4,349% (queda de 0,05%) – percebe que o de menor prazo ainda está pagando mais? Atenção a isso, é a curva de juros invertida que demonstra muita insegurança e medo no longo prazo.

O que se sabe é que os dados sobre a atividade manufatureira diminuiu, mas ainda assim esperam que haja uma pausa nos aumentos das taxas de juros nos EUA.

OURO

O ano de 2023 parece que promete um recorde para o metal precioso. Isso por conta da alta de seis meses que estamos vendo no XAU (que significa a onça troy, basicamente) e é em dólar.

Com um temor de recessão para este ano, os bancos aumentaram sua demanda e também considerando a possibilidade de um dólar mais fraco, a alta vista desde novembro, especialmente, deixa uma expectativa ainda mais acentuada.

O que se espera é que o ouro se valorize pelo menos 20% ainda neste ano.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (02/01) o nosso IFIX fechou com -0,21%,‌‌‌ ‌‌aos 2.861 pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, o mês de janeiro está em baixa de 0,21% e assim também o ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• ARCT11: +4,55%
• CVBI11: +4,25%
• TEPP11: +3,74%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VIUR11: -5,99%
• RZTR11: -5,28%
• RBRP11: -4,86%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

EW info

ROUBO DE BITCOIN?

Se a gente está aqui sempre tentando buscar formas de proteger nossos criptoativos, imagine alguém que teve sua chave de criptografia comprometida e bitcoins roubados?

É a história de Luke, simplesmente um dos primeiros desenvolvedores de Bitcoin que apareceu na mídia para contar isso.

Tudo o que se sabe é que foram transferidos 216 Bitcoins para uma carteira por meio do serviço de CoinJoin. Só que o engraçado é que Cz (CEO da Binance) apareceu para oferecer ajuda monitorando os Bitcoins roubados (conveniente, né?). É claro que o CEO aproveitou para falar mal da autocustódia de novo.

E a teoria da conspiração é: Luke está mentindo para evitar pagar impostos. hahaha eu adoro uma teoria.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.