Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023. IBOVESPA De […]
11 de maio de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de quarta-feira, (10/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,31% aos 107.448 pontos.
Ontem foi aquele dia que vimos o Departamento do Trabalho mostrar os dados sobre a inflação nos EUA: a inflação subiu 0,4% em abril, então está em 4,9% nos 12 meses, o esperado era de 5,0%.
Apesar de parecer praticamente em linha com as expectativas e isso ser bom, o problema mesmo é o núcleo da inflação (que é mais estável) e parece estar bem difícil de trazer para a meta, de baixar. Embora não se espere um corte na taxa de juros, pelo menos já passa um pouco aquele medo de alta, mas isso não impede que o assunto recessão apareça preocupando.
Agora falando do mercado doméstico, aqui no Brasil a gente está na expectativa de que amanhã o nosso IPCA também venha trazendo boas notícias, inclusive por conta da fala da ministra Tebet que se baseia nas projeções do Boletim Focus. Ainda a possibilidade de dar uma melhorada no “calabouço fiscal” ou “Arcabouço fiscal” também anima. E, por fim, uma coisa interessante: tá rolando uma fofoquinha de que a Petrobras anunciou baixa no preço do combustível, isso pode trazer alívio na inflação também. E, claro, a gente vai poder voltar a encher o tanque do Opalão veio! hahahah
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
CÂMBIO
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,94 com uma queda de 0,88%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Janet Yellen, Secretária do Tesouro, falando com expressão séria, como se estivesse brigando – Fonte: Money Times
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: -0,09%
- S&P 500: +0,45%
- NASDAQ: +1,04%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,37%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,29%
- CAC 40 (França): -0,49%
- FTSE MIB (Itália): -0,43%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,41%
- Shangai (China): -1,15%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,54%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h45min):
- Bitcoin: US$ 27.473 (-0,37%)
- Ether: US$ 1.834 (-0,86%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: -0,28% (US$ 2.037,10/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -1,33% (US$ 76,41/Barril)
- Gás Natural: -3,35% (US$ 2,19/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): +0,75% (US$ 106,85 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: logo da marca Tupy e seu nome abaixo em fundo branco e escrita azul – Fonte: Investidor Sardinha
TEMPORADA DE BALANÇOS
Inicialmente quero dizer que a temporada de balanços não começou agora, claro, mas por esses dias é que a chapa esquentou, então vou trazer aqui basicamente todo dia um ou mais resultados.
Para explicar, todas as comparações sobre aumento ou diminuição são referente ao mesmo período do ano anterior, portanto a referência é do 1T23 contra o 1T22 (primeiros trimestres de 2023 e 2022). Por fim, Ebitda significa lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, beleza?
TUPY
A Tupy (TUPY3) divulgou nesta quarta-feira (10) seus números trimestrais, registrando um aumento de 96% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 145 milhões. O desempenho se deve ao crescimento do resultado operacional e de efeitos cambiais sobre a base tributária.
A receita da empresa aumentou em 18,6%, chegando a R$ 2,804 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O lucro bruto foi de R$ 505 milhões, um aumento de 23% na comparação com o mesmo período de 2022.
No entanto, as despesas operacionais cresceram em 55% e o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 66,3 milhões. A dívida líquida da companhia aumentou em 61,9% na comparação com o mesmo período de 2022, totalizando R$ 2,2 bilhões em 31 de março de 2023.
QUALICORP
A Qualicorp divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2023, apresentando uma queda significativa de 77,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 16,7 milhões. A margem Ebitda ajustada caiu 436 pontos base, e a receita líquida teve uma queda de 8,9%. A dívida líquida foi de R$ 1,418 bilhão, representando uma redução de 1,5% em relação ao ano anterior.
No entanto, a alavancagem financeira aumentou para 1,59x na relação dívida líquida/Ebitda ajustado. A empresa explicou que a redução no lucro líquido foi devido ao menor Ebitda, ao aumento nas despesas com depreciação e amortização, e a piora no resultado financeiro líquido.
ODONTOPREV
A Odontoprev (ODPV3) apresentou um lucro líquido de R$ 161,5 milhões no primeiro trimestre de 2023, com um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado cresceu 21,5%, levando a uma margem Ebitda ajustada de 38,6%. A receita líquida atingiu R$ 523,8 milhões, um aumento de 11,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2022.
A empresa teve um ticket médio consolidado de R$ 21,57, 5,5% maior do que no mesmo período do ano anterior. A Odontoprev contava com 8,264 milhões de beneficiários no primeiro trimestre, com uma perda líquida de 53 mil vidas no trimestre e adição líquida de 308 mil vidas nos últimos doze meses.
As despesas administrativas foram de 12,8% da receita líquida no primeiro trimestre de 2023, abaixo dos 15,4% do mesmo período em 2022. O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 32,7 milhões no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia investiu R$ 27,1 milhões no primeiro trimestre de 2023.
ENAUTA
Enauta (ENAT3), uma empresa brasileira de petróleo, reportou um lucro líquido de R$118,4 milhões no primeiro trimestre de 2023, revertendo a perda de R$98,2 milhões no mesmo período do ano passado. A receita diminuiu 29,2%, principalmente devido a menores vendas e à queda no preço do petróleo Brent.
O capex investido foi de US$107,7 milhões, 26,3% menor do que no ano passado. Os custos operacionais da empresa também caíram 26%, com uma redução de aproximadamente US$130.000 por dia no custo de leasing devido à conclusão do pagamento de uma parcela adicional variável atrelada ao Brent. A dívida era de R$1,4 bilhão em 31 de março de 2023, sendo 94% em passivos não circulantes, principalmente em debêntures.
COPEL
A Copel (CPLE6) teve uma queda de 5,1% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 635,5 milhões. A depreciação e amortização foi a principal responsável pela queda, com aumento de R$ 32,3 milhões devido à entrada em operação do Complexo Eólico de Jandaíra e aquisições de outros complexos eólicos. Porém, o Ebitda ajustado teve alta anual de 10,7%, atingindo R$ 1,617 bilhão.
A receita líquida cresceu 0,3% e somou R$ 3,531 bilhões, enquanto os custos e despesas operacionais tiveram queda de 2,4%. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 333,1 milhões, com aumento de 56,2%. A dívida líquida da companhia cresceu 20,9%, totalizando R$ 11,470 bilhões em 31 de março de 2023, e o indicador de alavancagem financeira ficou em 2,5 vezes em março/23, alta de 0,5 vez em relação ao mesmo período de 2022.
EXTERIOR
SOFTBANK TEM PERDA RECORDE
A SoftBank, empresa japonesa de tecnologia, registrou perda recorde de 4,3 trilhões de ienes (US$ 32 bilhões) em seu Vision Fund no ano fiscal que terminou em março de 2022, em comparação com a perda de 2,55 trilhões de ienes no mesmo período anterior.
Apesar do recente aumento do mercado de ações de tecnologia, o SoftBank enfrentou um ano difícil em seu principal segmento de investimento. O SoftBank teve uma perda líquida de 970,14 bilhões de ienes no ano fiscal. A empresa saiu de alguns de seus investimentos de maior destaque para arrecadar dinheiro e reduzir perdas gerais.
Segundo Yoshimitsu Goto, diretor financeiro da SoftBank, a empresa tem várias empresas prontas para abrir capital, avaliadas em US$ 37 bilhões. Os investidores estão agora focados na oferta pública inicial da Arm, uma empresa britânica de semicondutores de propriedade da SoftBank, como uma maneira de reforçar o balanço da empresa e dar mais dinheiro para fazer novos investimentos.
EMIRATES TEM LUCRO RECORDE E MAIS QUE DOBRA NÚMERO DE PASSAGEIROS
O Emirates Group apresentou números recordes de lucro e receita, impulsionados pelo aumento no número de clientes após a suspensão das restrições de viagem relacionadas à pandemia. A empresa relatou um lucro anual de 10,9 bilhões de dirhams (US$ 2,96 bilhões) e um aumento de 81% na receita da Emirates. O número de passageiros aumentou 123% em relação ao ano anterior.
Embora a empresa tenha sofrido uma perda em 2022, o presidente do grupo creditou o desempenho positivo à liderança forte e às políticas progressistas de Dubai.
A Emirates investiu em novas aeronaves e tecnologia, além de pagar dívidas e dividendos. Outras companhias aéreas, como easyJet, Alaska Airlines e Southwest Airlines, também relataram uma forte demanda por viagens.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: foto lateral de bomba de combustível com mangueiras de cores branca, verde, amarela – Fonte: Money Times
BRASIL
PETROBRAS E O PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS
Eu nem preciso falar que eu gosto de uma fofoca, vocês já sabem, mas eu gosto de deixar claro que é fofoca, especialmente porque eu vou lá no site da empresa ver qual é a real mensagem. Ainda que depois se confirme a fofoca e a empresa fale: é, a fofoca era verdadeira (como foi o caso da Braskem que negou a oferta da empresa gringa e depois confirmou).
Enfim, falando agora sobre essa questão de baixar preços, a Petrobras informou ontem que em relação a essas notícias ela vem fazendo os ajustes de curso normal, sempre dando aquele jogo de cintura para que os valores não tenham uma alta ou queda abrupta, tipo, um dia sobe 3 reais, no outro dia cai 1. (só um exemplo) Pensa na loucura que seria…
No entanto, deixa eu te explicar que, o Governo também pode dar uma mexida no preço da gasolina sem que a Petrobras faça nada de nadica: É só alterar a mistura feita na gasolina, ou seja, alterar a proporção de etanol. Atualmente a nossa gasolina é 27% etanol e poderia passar para 30%. Claro, tem que ver uma série de questões como, por exemplo, se realmente os carros vão funcionar de boa e tal, e também o fato de que a gente tira o etanol da cana-de-açúcar, daí se dá zica na commodity já sabe.
É, vamos ter que esperar para ver qual vai ser, se a fofoca se confirma ou não e esse negócio aí de mudar a proporção da mistura na gasolina. Sobre o Preço de Paridade Internacional ninguém falou nada… De toda forma, como usamos muito transporte terrestre, isso influencia muito na questão da inflação, como eu disse, então é um movimento que pode gerar um efeito cascata.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
A produção industrial brasileira registrou alta de 1,1% em março deste ano, após duas quedas consecutivas e um mês de estabilidade. Embora tenha crescido 0,9% em relação a março de 2022, a produção acumula queda de 0,4% no ano e estabilidade no acumulado de 12 meses.
Entre os 25 ramos pesquisados, 16 avançaram, com destaque para coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, máquinas e equipamentos e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Três das quatro grandes categorias econômicas da indústria tiveram alta, com exceção dos bens de consumo semi e não duráveis.
No entanto, apesar da alta de março, ela não foi suficiente para recuperar as perdas recentes, o que pode ser explicado pelas dificuldades na recuperação do setor industrial brasileiro, como a taxa de juros elevada, o acesso limitado ao crédito, a alta inadimplência, o maior endividamento das famílias, o grande número de pessoas fora do mercado de trabalho e a alta informalidade.
EXTERIOR
- Nos EUA a Secretária do Tesouro, Yellen, fala sobre a inadimplência dos Estados Unidos ser impensável, visto que isso seria prejudicial não somente para eles, mas também para toda a economia global. Por isso, o caminho de aumentar o teto da dívida é impossível de ser ignorado. (aliás, é sempre esse o caminho, vai fazer o que se os Governos sempre gastam mais do que arrecadam, né?).
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Primeiramente, no pregão de quarta-feira (10/5) o nosso IFIX fechou com 2.915 com alta de 0,15%. Assim a alta anual é de 1,66%, no entanto no mês está em alta de 1,98%.
Inicialmente as maiores altas foram:
- RBRL11: +2,96%
- XPCI11: +2,62%
- VSLH11: +2,44%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- AFHI11: -2,06%
- TORD11: -1,94%
- BTRA11: -1,63%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.