Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023. IBOVESPA […]
15 de março de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de terça-feira, (14/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,18%, aos em 102.932 pontos.
A Petrobras, o Itaú e a Natura deram aquela puxada deixando o índice mais baixo enquanto o petróleo caía e o resultado da empresa de cosmético veio bem sem gracinha.
E hoje as expectativas sobre dados econômicos nos EUA, além da crise bancária, também podem pesar, climão, einh?
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,25 com alta de 0,16%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: mãos segurando nota fiscal de compras dentro de mercado e prateleira de produtos ao fundo – fonte: Agência de Notícia da Indústria
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: +1,06%
- S&P 500: +1,65%
- NASDAQ: +2,14%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): -1,83%
- FTSE 100 (Inglaterra): +1,17%
- CAC 40 (França): +1,86%
- FTSE MIB (Itália): +2,36%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -2,19%
- Shangai (China): -0,72%
- KOSPI (Coreia do Sul): -2,56%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h59min):
- Bitcoin: +0,05% (US$ 24.543)
- Ether: +0,05% (US$ 1.678)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: -0,29% (US$ 1.910,90/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -4,11% (US$ 77,45/Barril)
- Gás Natural: -1,27% (US$ 2,57/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): -0,34% (US$ 130,04 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: Foto parcial de uma calculadora sobre uma planilha impressa, com um clips e uma caneta – fonte: ConLicitação
BALANÇO
De antemão quero explicar que os resultados são todos referentes ao quarto trimestre de 2022 (4T22), sempre comparados ao quarto trimestre de 2021 (4T21). Quando os dados forem referentes ao ano e respectivamente à comparação anual, ficará indicado.
ENJOEI
A Enjoei é uma empresa de comércio eletrônico que oferece soluções de consumo colaborativo. Você tem algo que não quer mais? Pode vender lá no site, eles cobram uma taxinha sobre o valor do produto (que eu acho salgadinha kkkkk) e também pode comprar.
Entre os destaques do relatório de resultados da empresa foram indicados os dados sobre GMV que é o Volume Bruto de Mercado, ele cresceu 32% no ano de 2022.
Da mesma forma que no 4T22 o lucro bruto teve alta de 64%, foram R$12,7 milhões, e a margem bruta aumentou 10,9 pontos percentuais em um patamar de 37,1%.
A receita líquida foi de R$34,2milhões, crescendo 16% ano a ano e para ajudar o custo de serviço prestado diminuiu 1,4% no total de R$ 21,5 milhões. Assim como as despesas operacionais tiveram queda de 17%.
Por outro lado a empresa afirma que gastou 54% menos com publicidade e justifica que está colhendo frutos do marketing já realizado anteriormente, ou seja, construíram a marca de forma suficiente até o momento.
HERMES PARDINI
O Grupo Pardini é uma das maiores empresas de Medicina Diagnóstica do Brasil e bateu alguns recordes no 4T22: volume de exames (165,1 milhões); Receita bruta (R$ 2.255,3 milhões); Receita bruta ex-covid (R$ 2.096 milhões); Ebitda ex-covid (R$ 387,7 milhões).
Com lucro bruto de R$ 571 milhões e Ebitda consolidado de R$ 458,8 milhões a empresa manteve o ritmo acelerado e demonstrou crescimento no último trimestre de 14,2%.
Vale lembrar que o Grupo teve aquisições (M&As) que adicionaram volumetria e receita ao lucro bruto, entre outros fatores. Por outro lado, as unidades em SP, por exemplo, trouxeram aumento de custos.
Claro que são apenas alguns aspectos de todo o resultado, considerando isso, o lucro líquido foi de R$41,6 milhões com aumento de 3,2%.
O retorno sobre o capital investido foi de 32,4% excluindo o ágio.
Por fim, o grau de alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) finalizou no trimestre em 0,4x.
MÉLIUZ
A Méliuz é uma startup brasileira que tem cupons de desconto no site dela e você pode comprar através dela nos sites que você desejar, desde que sejam parceiros, com cashback, ou seja: dinheiro de volta.
No 4T22 ela teve receita líquida de R$ 101,2 milhões, aumento de 3% e prejuízo consolidado de R$ 5,4 milhões e com isso uma variação de 82%.
O CEO falou sobre a venda do Bankly para o Banco BV e comentou sobre o impacto da economia, inflação e alta de juros para a empresa.
O crescimento do número de contas abertas no último trimestre foi de 59% em relação ao 3T22 e representa o resultado onde a empresa tem atuação do Picodi (inclusive em outros países).
As despesas operacionais totalizaram R$ 87,9 milhões, mas sem os eventos extraordinários o valor seria de R$ 112,3 milhões.
Ao contrário da Enjoei, a Méliuz investiu 64% a mais em marketing e comercial na comparação do trimestre anterior e foi explicado por conta do período de black friday e natal, sabe como é: final de ano eles precisam ajudar a gente a gastar mais.
Por fim, o EBITDA consolidado foi de R$ 18,4 milhões negativos, resultado financeiro de R$ 21,3 milhões, prejuízo líquido consolidado de R$ 5,4 milhões e lucro líquido de R$ 2,8 milhões. (esses dados excluem os números referente ao Bankly).
LOCALIZA
A Localiza, que na verdade é a Localiza Rent a Car, é uma rede de lojas especializadas em aluguel de carros e você já deve ter visto em algum aeroporto por aí. Não só no Brasil, mas também em países como Argentina, Equador, Uruguai e Colômbia.
Entre os destaques operacionais a empresa indicou que foram adicionados 102.806 carros à frota em 2022, com isso atingiu o patamar recorde de 591 mil carros.
A divisão de Gestão de Frotas trouxe receita líquida 58,9% maior em relação ao mesmo período do ano anterior na comparação proforma, resultado do crescimento de 30,1% no volume e 20,6% na diária média. Com juros altos e carros mais caros, a empresa disse que está com forte demanda pelo aluguel. Além disso, ela falou em plano de expansão da loja de seminovos para dar conta da necessidade de crescimento.
Foram 97.358 carros comprados e 41.493 vendidos, com isso o volume de venda de carros no 4T22 teve avanço de 71,7%.
Por fim, a receita líquida consolidada avançou 40,3%, o EBITDA consolidado totalizou R$2.055,4 milhões, crescimento de 25,3% e efeito negativo de R$32,0 milhões no EBITDA consolidado resultante das atividades de compra e venda de carros (Acelero e Willz), que estão sendo descontinuadas. Por outro lado o lucro líquido ajustado foi de R$ 728,9 milhões, -12,5%. A dívida líquida/EBITDA LTM de 3,2x ficou explicada pelo fato da empresa ter efetuado uma forte compra de carros, mas programam reduzir a alavancagem ao longo do segundo semestre.
TC
O TC, antigamente TradersClub, é uma plataforma de notícias, recomendações de compra e venda, cursos e outros serviços. E tá metida num rolo com outra empresa do ramo que falou que ela manipulava o mercado de ações. Rolou até um vídeo polêmico esses tempos atrás, enfim: maior treta… e agora até uma figura conhecida da empresa, Ferri, pediu para sair e ele também tem umas encrencas mais ou menos nesse sentido aí.
Agora vamos ver o números se são bons ou se a empresa só tá de baguncinha:
Receita líquida de R$ 15,896 milhões que representa queda de 8,2% referente ao 3T22. Entre 2022 e 2021, a queda é de 10%.
O lucro bruto ajustado, por sua vez, teve queda de 21% comparado ao 3T22, foram R$ 6,620 milhões e o lucro líquido ajustado foi na verdade um prejuízo de R$ R$ 24.355 milhões, 221,3% comparado ao 3T22.
O número de usuários pagantes diminuiu e com isso a receita recorrente baixou, obviamente.
EXTERIOR
META E O PLANO ATUAL
Só para a gente dar uma suspirada em relação ao assunto “crise bancária” vamos falar de outras coisas negativas (desculpe).
A Meta já indicou que pretende demitir mais 10 mil funcionários, se você não lembra, ela já demitiu 11 mil funcionários em novembro, agorinha…
A ideia de empresa de tecnologia é fazer com que os projetos que não estão dando resultados sejam cortados e se não forem importantes também, vão para o saco. Eles querem mudar o funcionamento da tomada de decisões deixando a coisa mais ágil por lá. Enfim, tudo isso para justificar os tempos difíceis que exigem cortes em muitas empresas deste setor que vêm sofrendo e não é de hoje.
BMW E A ESTRATÉGIA
A fabricante de automóveis precisa se agilizar no quesito carros elétricos e ela não deixa por menos. A ideia é focar nas metas para aumentar a margem no segmento de automotivos da frota elétrica.
Além de ter expectativa sobre uma normalização de venda de carros para este ano, a empresa tem em mente que o ideal é ter alto nível de flexibilidade e desempenho operacional combinados. Isso vai fazer com que eles tenham oportunidade de crescimento.
Por fim, tanto ela quanto seus concorrentes lutam com a escassez de semicondutores e outros problemas na cadeia de suprimentos, mas a ideia é de que até 2030 possa superar a participação de 50% em carros totalmente elétricos com baterias.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Uma seringa aberta sendo segurada e o fundo desfocado – fonte: EBC Agência Brasil
BRASIL
- Se você não curte desperdício, senta antes de saber dessa: 39 milhões de vacinas anticovid venceram no Brasil desde 2021. Com isso, o prejuízo aos cofres públicos, que é feito com nosso dindin, foi de R$ 2 bilhões.
- Agora vamos falar de riqueza para dar uma recuperada: que o Brasil é do Agro você já deve saber, mas você sabe quais municípios estão nadando na riqueza? O mais rico é Sorriso no Mato Grosso e depois temos o estado do Mato Grosso do Sul com 13 cidades mais ricas, e Goiás com 10, Bahia tem 9, Minas Gerais tem 8 e São Paulo com 6. Vamos lembrar que a Agropecuária é mais de 20% do PIB do nosso país e daí a sua importância. Os produtos desenvolvidos nesses municípios mais avantajados na grana são a Soja, algodão e milho e isso reflete muita tecnologia e produtividade.
EXTERIOR
- A China tem dados sobre o gasto dos consumidores e anima com aumento das vendas no varejo em 3,5% no mês de janeiro e fevereiro comparados a 2022. A produção industrial teve aumento também e os governos locais estão focando na infraestrutura para estimular a recuperação. Por lá a ideia é conceder isenções fiscais e abrir caminho para a meta de crescimento enquanto evitam os efeitos do temor de recessão dos EUA e Europa.
- Nos EUA a inflação ao consumidor teve alta de 0,4% no mês de fevereiro e com isso o índice chega a 6% nos últimos 12 meses. Além disso, nos últimos 12 meses a energia teve aumento de 5,2% e os alimentos 9,5%.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Primeiramente, no pregão de terça-feira (13/03) o nosso IFIX fechou aos 2.775 pontos depois da alta de 0,07%. Ao passo que o índice tem queda anual de 3,21% e enquanto o mês tem queda de 1,19%.
Inicialmente as maiores altas foram:
- DEVA11: +3,73%
- PATL11: +2,29%
- KNRI11: +2,06%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- HCTR11: -4,41%
- XPPR11: -2,74%
- CPFF11: -2,56%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.