Previsão da ONU para o Brasil e o início da temporada de balanços

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quarta-feira, (25/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 1,10%, fechando em 114.270 pontos.

Enquanto Wall Street caía, a gente acabou se valorizando com os investidores trazendo seu dinheirinho gringo para cá. Ainda, as empresas ligadas às commodities e bancos deram uma forcinha também. A Americanas saltou +17,50% com sua vitória na Justiça para suspender bloqueios de valores.

Nesse meio tempo o dólar fechou em R$ 5,07, com uma queda de 1,28%.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Trademap

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Enquanto isso, nos EUA, Wall Street dá uma desanimada com os balanços ruins.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,03%
• S&P 500: -0,02%
• NASDAQ: -0,18%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,08%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,16%
• CAC 40 (França): -0,09%
• FTSE MIB (Itália): -0,03%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,35%
• Shangai (China): —
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,39%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h00min):

• Bitcoin: +1,56% (US$ 22.969)
• Ether: +3,89% (US$ 1.606)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,32% (US$ 1.942,60/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,01% (US$ 86,12/Barril)
• Gás Natural: -4,65% (US$ 2,91/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,03% (US$ 121,93 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

OI

OI

Talvez você seja uma dessas pessoas que está se questionando: por qual motivo as ações da OI subiram tanto nos últimos dias? Quase 90% em 5 sessões.

A verdade é que a empresa informou que não existem fatos importantes para serem esclarecidos e nenhum movimento que justifique essa disparada.

Apesar da alta apresentada na cotação da empresa, uma coisa que sempre percebi até o momento é que muitas vezes o agrupamento da ação tenha um movimento de valorização posterior, talvez os mais desavisados estejam pensando que ação subiu. No entanto, esta é apenas uma teoria tirada da minha cabeça.

Entretanto, já vi também muitas ações caírem depois de um split (desdobramento). É claro isso não é uma regra, inclusive não há dados sobre isso, mas o que importa é que não existe nenhum fato relevante que justifique a alta.

EXTERIOR

BOEING

A temporada de balanços não começou legal nos EUA. A fabricante de aviões acabou informando um prejuízo de US$ 1,75 por ação no último trimestre de 2022. Com isso, o valor de US$ 663 milhões veio maior do que era esperado.

Por outro lado, a receita aumentou 35% na base anual, no entanto ficou abaixo dos US$ 20,3 bilhões com seus US$ 19,98 bilhões.

Conforme os dados e notícias, a empresa vê sua perda trimestral enquanto as tensões de mão de obra e oferta acabam prejudicando a demanda por jatos. A cadeia de suprimentos pesou nos resultados da empresa também, assim como não há meios, por enquanto, de aumentar a produção.

MICROSOFT

Novamente vamos falar dela, mas agora não sobre o problema no serviço e sim o resultado:

O número de pessoas que compraram computadores, especialmente durante a pandemia, certamente diminui ao passo que a volta ao trabalho, por vezes, dispensa a necessidade de se manter máquinas em casa.

Não somente computadores, mas também o serviço de nuvens ficou para trás com essa mudança e a empresa teve que anunciar um resultado abaixo do que era esperado. Inclusive, a previsão é de que as coisas continuem difíceis com menos aquisição de software e games também.

Por fim, a empresa informou despesa de US$ 1,2 bilhão  no último trimestre, com US$ 800 milhões relacionados aos cortes de empregos, que afetarão menos de 5% de sua força de trabalho. Ainda, o lucro líquido informado foi de US$ 16,4 bilhões que representam uma queda de 12% comparado ao último trimestre de 2021.

OUTROS DESTAQUES:

• CEO da Toyota renunciará ao cargo. Ele assumirá como presidente do Conselho da empresa. o movimento é para contribuir na transformação da empresa.
• Hyundai informa lucro líquido com aumento de 143,8% ao ano com US$ 1,4 bilhões. Assim como sua marca que teve um crescimento de 21,1% comparando com o trimestre anterior. Por fim, as fortes vendas de modelos de ponta também ajudaram nos resultados da empresa.
• Chevron fala em recompra de ações no valor de quase US$ 75 bilhões e informa resultados amanhã.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Bynd

BRASIL

O QUE ESPERAR PARA 2023

Segundo a ONU, este ano será um dos piores, mas vamos ver mais sobre esse assunto e os detalhes:

Para este ano o crescimento será de apenas 0,9%, conforme a previsão feita pela organização e no ano que vem, por mais que dê uma melhorada, ainda teremos um crescimento abaixo da média mundial. Em seu informe anual a ONU ainda destacou que este não é um momento para austeridade fiscal apressada (estratégia de redução de gasto público) e que não podemos pensar no curto prazo.

Colocando uma lista com as maiores economias do mundo e as projeções de crescimento estão: Índia com 6%, China 4,8%, África do Sul 1,5%, EUA 0,4%, UE 0,2% e Rússia com -2,9%.

Entre outros apontamentos, o relatório apontou que a inflação continuará elevada, embora não haja previsão de que ela seja tão alta quanto foi em 2022.

Ainda aqui no Brasil, Colômbia e Peru, a previsão é de que as taxas de juros acabem por desacelerar o crescimento do crédito, inclusive como já visto aqui.

Por fim e infelizmente, a redução da pobreza em toda a América Latina é improvável, visto que no curto prazo temos um crescimento mais baixo das economias com o enfraquecimento de exportações e as vulnerabilidades domésticas.

EXTERIOR

COREIA DO SUL

Já que estamos falando sobre economias, um dado recente mostra que a Coreia do Sul encolheu pela primeira vez em dois anos. O PIB dela caiu 0,4% no último trimestre do ano passado se comparado com o trimestre anterior.

Economia sul-coreana também é possível ver uma queda de 5,8% nas exportações, além da queda de 4,1% na fabricação e diminuição do consumo privado em 0,4%.

Assim como o Brasil, que é parceiro da China, a Coreia do Sul pode se beneficiar com a reabertura da China, especialmente quando falamos de cadeia de suprimentos. Hoje em dia existem ligações que são altamente prejudicadas quando falamos da interrupção da fabricação de chips e componentes eletrônicos.

Outra questão está relacionada ao ciclo de juros que parece ter chegado ao fim. No entanto, todos estão com suas expectativas voltadas para os Estados Unidos no sentido de que o mercado de trabalho americano se mostra resilientemente forte e isso poderia dar um espaço para que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, tenha mais espaço para o novo aumento da taxa de juros, e isso traria muitas consequências para a economia global como um todo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de terça-feira (24/01) o nosso IFIX fechou com +0,16%. Apesar disso, ele está em 2.817 pontos com queda de 1,76% neste mês e ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• RBFF11: +4,90%
• CARE11: +3,19%
• LGCP11: +2,6%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RZTR11: -1,63%
• RBRP11: -1,23%
• ARCT11: -1,21%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Portal do Bitcoin

ALTA DO BITCOIN PODE TER SIDO MANIPULAÇÃO

Se você percebeu, o Bitcoin assim como outras moedas maiores, tiveram uma valorização expressiva nos últimos dias, embora já comece a cair.

Especialmente o Bitcoin teve uma alta de 10%, mas isso pode ser uma manipulação feita por baleias (grandes investidores) no mercado. Um cartel, como falam. Um grupo de pessoas com grandes valores que fazem o preço subir combinando uma alta artificial.

A ordem compradora maior foi um diferencial para se perceber o movimento diferente, sendo que as notícias positivas sobre a economia de um modo geral ainda não tinham gerado no início da alta um movimento perceptível, apenas mantiveram o movimento.

De toda forma, a Binance informa que não há base para qualquer alegação de manipulação. E nos últimos três dias já vemos quase 3% de queda, em suma.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.