Previsões do Boletim Focus, Orçamento Secreto e a manobra do Japão sobre os juros

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (19/12/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,83%, fechando em 104.739 pontos.  As varejistas deram aquele up no índice e a notícia sobre a queda do Orçamento Secreto ajudou nossa Bolsa a ficar no positivo.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Japão – Wikipedia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam de forma mista. Nos EUA, Wall Street tem um movimento negativo enquanto o FED ainda sinaliza mais altas na taxa de juro. O mercado quer que pare de subir juros e corte a taxa, mas esquecem a compra agressiva de títulos americanos no passado.

O dólar fechou a sexta-feira em R$ 5,29 com queda de 0,40%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,49%
• S&P 500: -0,90%
• NASDAQ: -1,49%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,36%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,40%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): -0,02%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,05%
• Shangai (China): -1,92%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,33%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h22min):

• Bitcoin: +0,50% (US$ 16.818)
• Ether: +2,60% (US$ 1.213)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,14% (US$ 1.816,60/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,96% (US$ 79,80/Barril)
• Gás Natural: -11,35% (US$ 5,85/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,64% (US$ 109,56/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Money Times

BRASIL

• A Petrobras informou sobre a desistência da venda da ANSA, Araucária Nitrogenados. Quem estava do lado comprador era a YARA, mas o cenário político melou tudo.
• Decisão da ANS sobre a Rede D’OR e SulAmérica faz Qualicorp disparar quase 20%. A compra foi aprovada pela Agência e as restrições foram menores do que se esperava. Isso trouxe alívio e fez as ações subirem. A Susep e o Cade já tinham aprovado.
• Equatorial informa que os dividendos de R$ 0,640 por ação serão pagos dia 29 de dezembro deste ano.
• A B3 aprovou o pagamento de JCPs no valor de R$ 0,06382260 por ação (bruto). O pagamento será em 13 de janeiro e a base acionária é 29 de dezembro. Os dividendos são de R$ 0,02414257 por ação.

EXTERIOR

• Disney vê suas ações caírem enquanto Avatar tem abertura pior do que o esperado. A expectativa de bilheteria ficou em US$ 134 milhões no final de semana e a expectativa era entre US$ 135 milhões e US$ 150 milhões. Vale lembrar que ano passado as ações já tinham caído 40%. Agora elas estão no mínimo das últimas 52 semanas.
• A EV Lucid, fabricante de carros elétricos, arrecadou US$ 1,5 bilhão. A rodada de financiamento foi estruturada para manter a participação do fundo de riqueza pública saudita na Lucid em seu nível anterior, cerca de 62%.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Suno

BRASIL

O Boletim Focus ontem deu uma projeção de que a inflação deste ano ficará menor. De 5,79% para 5,76%, conforme entendimento do mercado, indicado com estimativas coletadas até o fim da semana passada.

Em resumo, para 2023 o IPCA  subiu de 5,08% para 5,17%. Em 2024 ele ficou estagnado em 3,50%.

O PIB está mantido em 3,05%, mas em 2023 houve melhora na previsão de 0,75 para 0,79 e em 2024 caiu de 1,70% para 1,67%.

A Selic ficou em 11,75% mesmo até o final de 2023, mas no ano seguinte a previsão é de que ela suba dos 8,50% para 9%. Neste ano não teremos alteração.

Por fim, o dólar está com previsão de um patamar de R$ 5,25 e ano que vem subindo para R% 5,26, mas para o fim de 2024 a expectativa é de que ele suba de R$ 5,24 para R$ 5,25.

COVID

Nas últimas 24 horas foram registradas 140 mortes e 40.600 casos novos.

EXTERIOR

Atualmente estamos vendo o iene disparar depois que o Banco do Japão manteve os juros, mas embora não tenha alterado as principais referências que balizam a política monetária no país, a inesperada mudança na condução do controle da curva de juros fez esse movimento na moeda deles.

Explico melhor: basicamente o que fizeram foi elevar a faixa alvo dos rendimentos de títulos do governo, assim os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram a um patamar mais alto. Quando antes era de -0,25% até +0,25%, sendo que agora ficaram entre -0,5% e +0,5% (título de 10 anos).

Com isto, o iene subiu mais de 3% em relação ao dólar.

Por fim, o Japão está com mais de 50% dos títulos da dívida pública do Governo, isso está acontecendo pela primeira vez, mas ele mantém taxas ultrabaixas de juros, como é o caso da taxa de depósito que é negativa (-0,01%).

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (19/12) o nosso IFIX fechou com -0,65%,‌‌‌ ‌‌aos 2.762 pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, o mês de dezembro conta com baixa de 3,65% e o ano com 1,51% de queda.

Inicialmente as maiores altas foram:

• HCTR11: +1,37%
• FIIB11: +1,32%
• HSML11: +1,26%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• XPPR11: -3,46%
• KFOF11: -3,11%
• XPCI11: -2,94%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Money Times

DESLISTAGEM DE CRIPTOMOEDA FAZ PREÇO DESPENCAR

A corretora chinesa Huobi Global informou que removerá 16 tokens de sua plataforma e isso fez com que a algumas delas caíssem 17%, como foi o caso da CNNC.

Neste meio tempo a corretora informou que o motivo deste movimento são as regras de gerenciamento de tokens da plataforma. Por outro lado, a corretora informou que até mesmo a negociação de seus próprios tokens será impedida.

Por fim, as remoções ocorrerão às 5h do dia 23 de dezembro aqui no Brasil. Entre os tokens listados estão: BitcoinHD (BHD); Crypto Neo-value Neural System (CNNS); Beechat (CHAT); Clash of Lilliput (COL); Game.com (GTC);  Hydro Protocol (HOT) e Rikkei Finance (RIFI).

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.