PRIO anuncia aquisição, Brasil foca na produção de trigo e Apple quer depender menos da China

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão da nossa sexta-feira, (23/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 2,06%, fechando em 111.716 pontos. Acompanhando também o exterior, acabamos quase no zero a zero a semana. A Petrobras deu uma baqueada feia e acabou derrubando o índice. Foram mais de 7% de queda com o Petróleo. A commodity acabou perdendo mais de 5% de valor pelo mundo, em decorrência dos anúncios de juros mais altos e temor de recessão. A Vale também caiu e ajudou nessa queda do índice.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Fundo Monetário Internacional – Agora Comunica

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente. Conforme comentamos acima, no entanto a Itália fechou no positivo isoladamente. Enquanto isso, o dólar deu aquela disparada básica, +2,87% no dia 23, depois caiu 0,08% e agora está está R$ 5,26.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,62%
• S&P 500: -1,72%
• NASDAQ: -1,80%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,60%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,77%
• CAC 40 (França): -0,69%
• FTSE MIB (Itália): +0,13%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -2,66%
• Shangai (China): -1,20%
• KOSPI (Coreia do Sul): -3,02%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h08min):

• Bitcoin: +0,21%
• Ethereum: -0,82%
• Tether: -0,02%
• USD Coin: -0,01%
• BNB:  -1,08%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,27% (US$ 1.651,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -4,76% (US$ 86,15Barril).
• Gás Natural: +3,15% (US$ 7,04/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,06% (US$ 98,89/Tonelada)

CALENDÁRIO DE EVENTOS ECONÔMICOS DA SEMANA

Hoje tem boletim Focus, Confiança do Consumidor e Investimentos Estrangeiros aqui, mais tarde tem lucro industrial da China.

(Atualização: Índice de Preços ao Consumidor Amplo para este ano foi de 6% para 5,88%. Para 2023, a projeção passou de 5,01% para 5%. Já o Índice de Confiança do Consumidor que era 83,6 e aumentou para 89 – 8h50min )

Amanhã nós temos ata do COPOM e IPCA-15. Nos EUA saem dados sobre Venda de Casas Novas e Índice de Preços de Imóveis.

Na quarta-feira, Índice de Evolução de Emprego no Brasil e Pedidos de Financiamento Hipotecário nos EUA.

Quinta, Confiança do Consumidor na Zona do Euro, PIB Trimestral nos EUA e PMI Industrial da China.

Sexta tem taxa de desemprego no Brasil e na Zona do Euro.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Money Times

PRIO TERÁ 100% DA TOTAL ENERGIES

A PRIO acaba de anunciar que adquiriu 40% da empresa, sendo que ano passado a aquisição tinha sido de 60%. Portanto, agora ela terá a totalidade da empresa quando a operação for aprovada.

A Itaipu é uma descoberta feita em 2009 no Bloco BM-C-32, no pré-sal da Bacia de Campos e agora o valor de US$ 75 mil será pago na conclusão da transação, assim como US$ 26,9 milhões serão pagos após a definição do destino de Itaipu.

Tanto a PRIO como outras petroleiras juniors vêm fazendo aquisições e aumentando suas produções, e a PRIO tem mais foco em operações no oceano, enquanto as demais operam dentro do continente.

Analisando os balanços das empresas, conforme são feitas aquisições, já é possível ver em seus balanços o aumento de produção, por exemplo no caso da 3R Petroleum que também fez aquisições nos últimos tempos.

TCHAU, CHINA! AGORA A ÍNDIA É FOCO DA APPLE

A gigante da tecnologia está focando sua produção na Índia enquanto monta seu iPhone 14 por lá, se afastando da China. No entanto, não é de agora que a Apple tem sua produção no território indiano, ela está lá desde 2017, mas sempre estava deixado a produção de modelos mais antigos por lá.

Agora a Apple pretende mover 5% de sua produção global para o iPhone 14 para a Índia até o final de 2022, com isto ela pretende aumentar o consumo de iPhone na comunidade indiana, bem como diversificar ainda mais a sua produção.

Considerando as políticas de COVID zero adotadas ainda neste momento pela China, é comum que a empresa procure se livrar desses problemas de produção em sua cadeia para contornar os problemas de suspensão de produção que atrasam a chegada de aparelhos conforme a demanda surge.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

InfoEscola

O BRASIL DE OLHO NO TRIGO

De antemão temos que relembrar que o Brasil é o País das commodities, claro. Somente ano passado foram US$ 42,2 bilhões em Minério de Ferro, US$ 37,3 Bilhões em Soja, seguido de Óleos Brutos de Petróleo, Açúcares e Melaço, Carne Bovina, Farelos de Soja e demais produtos. Todos essas dados são referente às exportações que fizemos.

Por outro lado, apesar de sermos reconhecidamente uma potência agrícola, a gente ainda depende de importações e como vocês sabem, desde que começou a Guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, a gente se viu apertado com a questão não somente de fertilizantes como a de trigo.

E falando em trigo, desde 1919 já existem estudos para adaptar o trigo para o nosso clima, com seleção de sementes e cruzamentos artificiais. Um esforço nesse sentido também foi feito com a soja por aqui e com aplicação de biotecnologia foi possível uma expansão na produção.

Hoje a gente tem 12 milhões de toneladas de trigo consumidas no Brasil, das quais 6,5 milhões são importadas. Por isso é muito importante que a gente aumente nossa produção para caminhar até uma autossuficiência. O que é muito importante quando falamos de segurança alimentar e redução de risco de problemas no fornecimento.

Analisando o preço da commodity, o Trigo ocupa o 6º lugar entre as que mais subiram nos últimos 3 anos. Foram 78,45% de valorização. Somente neste ano foram mais de 20% de encarecimento.

FMI FALA SOBRE INFLAÇÃO PERMANENTE E SEUS EFEITOS

A gente tem falado muitas vezes sobre a questão dos juros mais altos para controlar a inflação, ainda que isso signifique uma desaceleração nas economias pelo mundo, mas o FMI (Fundo Monetário Internacional – Cooperação monetária entre 188 países, visando empréstimo temporário de valores) já indicou que os Bancos Centrais “não têm escolha”.

O problema da inflação é que justamente os mais vulneráveis são os mais atingidos. A gente vê o preço de alimentos e energia como uma tragédia para aqueles que possuem menos condições. Nesse peso a gente tem: Política Fiscal e Política Monetária. A primeira pode atrapalhar a segunda, porque como já comentamos, se são concedidos muitos benefícios e não se enxuga os custos da máquina pública, acaba atrapalhando qualquer aumento de juros que se use para acabar com a inflação.

(Se você dá muito dinheiro de forma artificial, não vai adiantar apertar com juros, porque é uma medida contra a outra, basicamente você aumenta o poder de compra, joga dinheiro na sociedade e aumenta os preços. Depois vai lá e aumenta juros para controlar a inflação que você mesmo gerou dando mais dinheiro artificialmente). 

Finalmente, o FMI ainda questionado sobre as eleições, indicou que o apoio visto aos candidatos de direita em Países como Itália e Suécia, por exemplo, vem de uma insatisfação das pessoas de ficarem meses e meses em casa e depois ver os preços subindo intensamente.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (23/9) o nosso IFIX fechou com queda de 0,14%,‌‌‌ ‌‌fechando‌‌‌ ‌‌‌em‌‌ ‌‌2.990 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em +0,47% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ 6,61%.

As maiores altas foram de NSLU11 com 1,76%, BLMG11, 1,07% e LVBI11 com 0,89%. Já os piores desempenhos foram CVBI11, -1,27%, RBRY11, -1,17% e BCTR11 com -1,13%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Portal do Bitcoin

RÚSSIA RUMO À REGULAMENTAÇÃO DO BITCOIN

Com tantos problemas que atingem  o País, não há muita saída se não for se adaptar ao uso de criptomoedas, né?! A Rússia está com um projeto de Lei para aprovar o uso de Bitcoin e outras criptomoedas de forma regular. Isso vem depois de uma série de sanções e agora possivelmente outras que são enfrentadas pelo País.

As criptomoedas são grandes aliados da Rússia no momento em que o uso dela já é comum no mercado interno, no entanto o comércio exterior é um assunto que atualmente exige uma concordância do Banco Central da rússia para o seu uso.

Uma das questões que reforça positivamente o uso de criptomoedas é a restrição do sistema financeiro tradicional que traz uma dificuldade quando o assunto é auditoria, sendo que nas criptomoedas a tecnologia é publicamente auditável.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.