Resultado de Petrobras, Prio, Gerdau, C&A, Enauta, Marfrig e isenção de IR na pensão alimentícia

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quarta-feira, (01/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,52%, fechando em 104.384 pontos.

Como eu falei ontem: aquela taxa na exportação de petróleo e a volta dos impostos federais na gasolina e etanol acabaram por pesar no dia. O setor do petróleo deu aquela balanceada, mas no fim se salvaram um pouco, mas a Hapvida… iiiiche!!! Caiu muito: 33,48%. Pudera, né? Fala que o lucro caiu pela metade o povo fica em alerta. Para não dizer que ontem só foi dia de perdas: as mineradoras e siderúrgicas se deram bem com as notícias da China e o aumento do preço do minério de ferro.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,17 com uma queda de 1,09%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Divisa entre Finlândia e Rússia – ABC News

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,02%
• S&P 500: -0,47%
• NASDAQ: -0,66%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,39%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,49%
• CAC 40 (França): -0,46%
• FTSE MIB (Itália): -0,59%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,26%
• Shangai (China): +1%
• KOSPI (Coreia do Sul): –%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h57min):

• Bitcoin: -1,49% (US$ 23.400)
• Ether: -0,69% (US$ 1.642)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,47% (US$ 1.845,40/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,50% (US$ 84,31/Barril)
• Gás Natural: +2,33% (US$ 2,81/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,83% (US$ 126,80 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Plataforma Liderança

EDP BRASIL QUER FECHAR CAPITAL NO BRASIL

A empresa portuguesa pretende cair fora. Ela está oferecendo R$ 24 por ação que é maior do que o fechamento de R$ 19,63% (última sessão). Considerando os dividendos, ainda está acima, 6%.

A ideia de sair tem mais a ver com o custo de tomar empréstimo por aqui, considerando que por lá eles conseguem um juros de 4% ao ano, enquanto aqui estaria 6% com a NTN-B (título com retorno pós fixado do tesouro direto).

Para ocorrer a operação é necessário que 2/3 do free float presentes no leilão se desfaçam de suas ações. Esse leilão ainda não tem data.

BALANÇOS

De antemão deixa eu te avisar: Os dados são referentes ao quatro trimestre de 2022, e as comparações são sempre referentes a 2021, sejam anuais ou trimestrais.

PRIO

Lucro líquido: US$ 189,8 milhões, aumento de 19%.

Receita: US$ 184,5 milhões, queda de 42%.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): US$ 168,7 milhões, queda de 23%. Ebitda ajustado, US$ 161 milhões e queda de 47%. Margem Ebitda: 97%, alta de 28 pontos percentuais.

Resultado financeiro líquido: (negativo) US$ 1,4 milhão, redução de 94%.

Despesas gerais e administrativas: US$ 12,2 milhões, aumento de 2%.

Dívida líquida/Ebitda ajustado: -0,4 vez em dezembro/22, piora de 0,1 ponto percentual.

Assim como para outras empresas do setor, a empresa tem que enfrentar a volta de impostos federais na gasolina e etanol por ora, depois tem os demais itens, assim como ela informou alguns dados no seu resultado: receita menor por conta do menor número de barris vendidos e queda no preço do petróleo.

GERDAU

Lucro líquido: R$ 1,218 bilhão, queda de 65,8%.

Receita Líquida: R$ 17,964 bilhões, queda de 16,7%.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): 20,2%, caiu 7,6 pontos percentuais.

Resultado financeiro líquido: (negativo) R$ 498 milhões, diminuição de 19%.

Lucro Bruto: R$ 2,928 bilhões, recuo de 43,5% e margem bruta de 16,3% com queda de 7,8 pontos percentuais.

Despesas gerais e administrativas: R$ 622 milhões, recuo de 1,2%.

Dívida líquida/Ebitda ajustado: 0,33 vez em dezembro, um aumento de 0,03 ponto percentual.

Ainda, a companhia informou que houve menor volume de vendas (aço teve queda de 15,6% nas vendas), e eventos como a Copa do Mundo e eleições que acabaram prejudicando a atividade de alguns dos mercados da Gerdau.

METALÚRGICA GERDAU

Lucro líquido ajustado: R$ 1,32 bilhão, queda de 62%.

Receita Líquida: R$ 17,9 bilhões, recuo de 16,7%.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado: R$ 3,6 bilhões, 39,6% menor.

Resultado financeiro líquido: (negativo) R$ 498 milhões, diminuição de 19%.

Lucro Bruto: R$ 2,9 bilhões, recuo de 43,5%.

Despesas gerais e administrativas: R$ 626 milhões, aumento de 20,8%.

Dívida líquida/Ebitda ajustado: R$ 12,6 bilhões e Dívida Líquida/EBITDA em 0,28 vez.

C&A

Lucro líquido: R$ 212,9 milhões, aumento de 37,9%.

Receita Líquida: R$ 1,948 bilhão, 4,7% maior. A loja ainda conta com a receita advinda de serviços financeiros e essa teve aumento de 149,2% com o valor de R$ 62,8 milhões.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 364,3 milhões, alta de 20,1%. Assim, a margem Ebitda ajustada atingiu 18,7%, aumento de 2,4 pontos percentuais.

Resultado financeiro líquido: (negativo) R$ 45,7 milhões, aumento de 50,3%.

Dívida líquida/Ebitda ajustado:0,9 vez, uma queda de 0,4 ponto percentual.

ENAUTA

Lucro líquido: R$ 182,1 milhão, queda de 73,6%.

Receita Líquida: R$ 657,1 milhões, queda de 4,3 %.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 464 milhões, aumento de 6,5%.

Resultado financeiro líquido: (negativo) R$ 18,5 milhões.

Lucro Bruto: R$ 370,3 milhões, com crescimento de 74,5%.

Despesas gerais e administrativas: R$ 86,5 milhões, aumento de 111,7%.

ODONTOPREV

Lucro líquido: R$ 94,95 milhões, 8,9% a mais.

Receita Operacional Líquida: R$ 513,7 milhões, aumento de 9,5%.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 128,5 milhões, 8,1% menor e margem Ebitda ajustada em 25%, com que da de 4,8 pontos percentuais.

Resultado financeiro líquido: (positivo) R$ 16,83 milhões, diminuição de 19%, enquanto no 4T21 foi de R$ 15,95 milhões.

Dívida líquida do 4T22 de R$ 795,2 milhões com aumento de 8,8%.

MARFIG

Prejuízo: R$ 628 milhões, no 4T21 ela teve lucro de R$ 650 milhões.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 2,22 bilhões, queda de 46,8% na comparação anual, e a margem ebitda em 6% com queda de 1151 pontos-base.

Com algumas mudanças feitas no release da Marfrig, que passou a disponibilizar o “segmento BRF” (transações consolidadas entre as companhias) a partir do segundo semestre de 2022, não é possível a comparação de alguns dados referente ao 4º trimestre de 2021.

Por fim, no último trimestre de 2022 o volume de vendas da BRF foi de 1.256 mil toneladas e a Receita Líquida foi de R$ 14.722 milhões. O Custo dos produtos vendidos foi de R$12.283 milhões. Consequentemente, o lucro bruto foi de R$2.186 milhões, o que representa uma margem bruta de 14,8%. No 4T22, o EBITDA da BRF foi de R$ 988 milhões e a Margem EBITDA foi de 6,7%.

PETROBRAS

Lucro líquido: R$ 43,341 bilhões, aumento de 37,6%. Em relação ao ano todo foram 188,3 bilhões de lucro com alta de 76,6% frente ao ano de 2021. O maior lucro da história desde que ela abriu seu capital.

Receita Líquida: R$ 158,579 bilhões, 18,2% maior.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 73,1 bilhões, alta de 16,1%.

ROCE (retorno sobre o capital): patamar de 15,9% com alta de 8,1 pontos percentuais.

Lucro Bruto: R$ 76,637 bilhões, alta de 29,8%.

Resultado financeiro líquido: (positivo) R$ 1,5 bilhão, sendo que no trimestre anterior (3T22) havia sido negativo de R$ 8,0 bilhões. Parte disso envolve a variação cambial.

Dívida líquida/Ebitda ajustado: 0,63 vez em dezembro/22, queda de 0,46 ponto percentual.

Uffa!!! hoje foi bastante, einh? O que eu não faço para você não perder nada, einh?

EXTERIOR

LOWE’S COMPANIES INC.

A Lowe’s é uma loja ao estilo Home Depot, tipo a Cassol, Leroy Merlin… eu adoro esse tipo de loja. Lá tem de tudo: móveis, eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos para jardinagem, nossa, é incrível.

Agora vamos falar do dindin? A empresa divulgou que teve ganhos líquidos de US$ 957 milhões e por ação foi US$ 1,58 para 4 trimestre. No 4T21o valor foi de US$ 1,78 Excluindo os custos de transação antes de impostos associados à venda de varejo o aumento foi de 28% para US$ 2,28 em comparação com o ano anterior.

As vendas totais foram de US$ 22,4 bilhões enquanto no ano anterior foram de US$ 21,3 bilhões.

As vendas online aumentaram 5% e a estratégia Total Home da empresa teve crescimento de 10%. Com isso, foram entregues US$ 220 milhões em bônus discricionários e de participação nos lucros aos líderes e associados.

Houve recompra de ações no valor de US$ 14,1 bilhões, para 10 milhões de ações no 4T22, sendo que no ano fiscal de 2022 foram US$ 1,1 bilhão a mais do que o previsto.

Por fim, teve pagamento de US$ 643 milhões em dividendos no 4T22 e US$ 2,4 bilhões em dividendos para o ano.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

MKT Esportivo

RAPIDINHAS

Como tivemos bastante resultado das empresas, vamos só destacar as notícias sem se aprofundar muito?

• Apostas eletrônicas na mira do ministro da Fazenda: mais uma ideia para compensar a questão do imposto de renda, especialmente pela nova tabela, é taxas as apostas feitas online. Considerando que as apostas tiram dinheiro do país e não pagam impostos, a alternativa parece bem interessante para o ministro.
• Ontem começou o mutirão nacional para negociação de dívidas com os bancões. Até 31 de março tem tempo para limpar a barra negociando cartões, cheque especial, empréstimos e outras modalidades de atraso de vida que foram feitas. Essas negociações são para débitos em atraso e não envolvem dívidas que têm bens em garantia, tipo veículo, casa, moto, etc. As ofertas são de maior prazo e menor taxa, mas fique de olho, einh?
• Imposto de Renda: Você mamãe ou papai que recebe pensão alimentícia para seus peixinhos agora pode ficar sussi. A Receita Federal mudou o programa para de imposto deste ano e vocês poderão colocar a pensão alimentícia nos valores recebidos que são isentos de tributação. E se você pagou imposto sobre essa pensão, pode cobrar o estorno dos últimos 5 (cinco) anos. Olha só que maravilha!!
• Senadores brasileiros vão trabalhar apenas três dias por semana, mas calma… eles vão trabalhar nas suas bases. Eles estão apenas fazendo uma mudança para um “Home office” e isso possibilita que eles fiquem nas suas respectivas bases eleitorais e não enfiados em Brasília. Uhmmmmm, sei!

EXTERIOR

• A Finlândia está fazendo um muro ou cerca na divisa com a Rússia e também está prestes a entrar na OTAN. Essa vedação de fronteira é para evitar que Moscou use emigrantes para aumentar sua influência. Atualmente falta a Hungria e a Turquia aceitarem a Finlândia para que ela oficialmente integre a OTAN. Será que a Turquia assina para ela entrar? Ela é bem amiguinha da Rússia, só para vocês saberem, tá?
• Nos EUA o TikTok é assunto importante: Considerando que o aplicativo é de uma empresa chinesa, o governo americano teme o vazamento de dados e com isso prejudicar a segurança nacional. Nos dispositivos do governo em alguns órgãos o aplicativo já está bloqueado. A empresa chinesa nega que seja espiã e fala que são espalhadas desinformações sobre suas intenções. A China dá aquela provocada sobre o assunto e fala que banir o app é insegurança dos EUA e abuso de poder. Toda hora é uma treta diferente entre esses dois.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quarta-feira (01/03) o nosso IFIX fechou aos 2.808 pontos. Com queda anual de 2,46%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TGAR: +3,75%
• MCHF11: +3,68%
• BRCO11: +3,08%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• XPPR11: -7,45%
• HSLG11: -4,07%
• HGRE11: -3,84%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.