Resultados de Itaú, Brasilagro, BR Properties e Maersk e Lula volta a atacar

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de terça-feira, (07/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,82%, fechando em 107.829 pontos.

Entre os destaques de ontem, a ata do Copom sobre a preocupação com o risco fiscal e a piora na expectativa da inflação.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,21, com uma alta de 1,24%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Cordier Investimentos

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,78%
• S&P 500: +1,29%
• NASDAQ: +1,90%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,79%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,36%
• CAC 40 (França): -0,07%
• FTSE MIB (Itália): +0,36%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,03%
• Shangai (China): +0,29%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,55%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h09min):

• Bitcoin: +0,86% (US$ 23.205)
• Ether: +1,87% (US$ 1.672)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,29% (US$ 1.871,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +3,33% (US$ 83,69/Barril)
• Gás Natural: +2,58% (US$ 2,58/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -1,28% (US$ 122,75 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Guia do Investidor

BRASILAGRO

A BrasilAgro apresentou um prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T da safra 2022/23, encerrado em dezembro, comparado com o lucro de R$ 299,3 milhões do mesmo período do ano anterior. O CEO da empresa, André Guillaumon, atribuiu o resultado a uma diferença de cerca de R$ 235 milhões na venda de áreas e um lucro de R$ 16,6 milhões no 2T, uma queda de 93% em comparação com o ano anterior.

A operação de cana-de-açúcar da BrasilAgro foi prejudicada por quedas nos preços, aumento de custos de produção e comprometimento da produtividade, o que resultou em cerca de R$ 145 milhões a menos no caixa da empresa. Além disso, houve um incêndio em uma de suas áreas que afetou a produtividade da cana.

Por outro lado, a empresa de agricultura também teve uma queda de 72,5% em sua receita líquida no primeiro trimestre do ano fiscal, devido ao impacto da desoneração da gasolina e do diesel, que retirou a competitividade do etanol e distorceu os valores do mercado. No primeiro semestre do ano fiscal, a empresa registrou lucro líquido de R$ 29,1 milhões, uma queda de 92,8% em relação ao período anterior.

Por fim, a empresa projeta uma safra de grãos promissora, com fazendas climaticamente favoráveis e boa produtividade, e vendas antecipadas de soja, milho e algodão com boas margens de lucro.

ITAÚ

O banco informou que teve lucro líquido recorrente com aumento de 7% comparado ao 4T21, no valor total de R$ 7,66 bilhões. No entanto este valor ficou abaixo do que era esperado, R$ 8,259 bilhões.

E quem aparece aqui de novo? Americanas… a exposição é de R$ 2,7 bilhões na varejista e ela impacta a provisão do banco.

Outros dados: lucro líquido contábil de R$ 7,3 bilhões, aumento de 18%.

Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido (ROE) médio anualizado de 20,3% com o lucro de R$ 30 bilhões, que em relação a 2021 teve aumento de de 14,5%. No 4T22 o ROE foi de 19,3%, queda de 1,7 ponto percentual comparado ao 3T22.

O custo de crédito aumentou em 59,6% comparado ao ano retrasado e 6% comparado ao 3T22. A inadimplência maior ficou para as dívidas de cartão de crédito e financiamento de veículos.

BR PROPERTIES

A empresa de investimento em imóveis comerciais de renda informou um prejuízo líquido de R$ 70,5 milhões no 4T22, um aumento de 49% comparado ao 4T21.

Seu Ebitda ajustado (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 5,2 milhões, redução de 90% em relação ao 4T21. E a Margem ebitda foi de 17%, demonstrando 49 pontos a menos que o mesmo trimestre do ano anterior.

Receita líquida: R$ 31,6 milhões, queda de 61% comparado ao 4T21.

Por fim, resultado líquido ajustado positivo de R$ 53,6 milhões 4T22, considerando que no 4T21 houve perdas financeiras de R$ 46 milhões.

EXTERIOR

TYSON FOODS

A empresa registrou lucro líquido de US$ 316 milhões no último trimestre de 2022, valor abaixo dos US$ 1,121 bilhão do mesmo período referente a 2021. Com isto, o valor por ação ficou abaixo do consenso de US$ 1,31, estabelecidos em US$ 0,85.

Enquanto isso, as vendas aumenta de US$ 12,933 bilhões para US$ 13,260 bilhões, no entanto ficaram abaixo do esperado que era de US$ 13,515 bilhões.

Entre os resultados, a empresa informou que a venda de carne bovina subiu 2,9%, a de porco caiu 7,4% e a de frango subiu 2,5%. Já os alimentos preparados tiveram alta de 1,2% nas vendas.

Em conclusão, o aumento do preço do gado, o dólar forte, aumento do custo da ração e erros operacionais acabaram trazendo resultados fracos.

MAESRK

O conglomerado de empresas dinamarquês, que diz muito sobre o comércio global, informou sobre seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA): US$ 6,5 bilhões no 4T22. Este resultado é abaixo do consenso de US$ 6,77 bilhões e também dos US$ 8 bilhões do 4T21.

No entanto, a Maersk projeta  crescimento para o mercado global de contêineres oceânicos  em 2023: algo em torno de -2,5% a +0,5%.

O novo CEO da empresa informou que embora tenham tido um ano notável em 2022, o melhor ano resultado financeiro da história, os volumes carregados no quarto trimestre demonstraram queda. Em contrapartida, mesmo com a diminuição da taxa de frete e o duro golpe levado com o encerramento de operações com a Rússia, a empresa prevê a possibilidade de crescimento para este ano.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BLOG DO BG

LULA VOLTA A ATACAR O BANCO CENTRAL

O brasileiro não tem um dia de paz. Novamente o Lula fala contra a estratégia do Banco Central e ainda critica a privatização da Eletrobras.

Em um tom mais ameno, a ata do BC foi indicando que se o fiscal melhorar, ou seja, as contas do governo derem uma baixada, é possível que os juros sejam revistos. No entanto a gente sabe que o governo mais populista gasta mais. Enxugar a máquina pública nunca será a via escolhida para quem fala que gasto é investimento.

E para piorar o que não tem como piorar, querem que o presidente do BC vá se explicar. Imagine Campos Neto explicando o básico de economia e juros para essa gente?

JEROME POWELL E O MERCADO DE TRABALHO

Como vimos anteriormente, o mercado de trabalho nos EUA está bem resiliente nos EUA. Inclusive com aumento não somente de vagas preenchidas, mas também de média salarial.

Com essa questão, o tom do FED no último discurso do seu presidente foi no sentido de que é preciso analisar como será daqui para frente para ver se haverá mais um aumento ou se poderão baixar os juros.

No entanto, é certo que se entende que por lá a inflação ainda levará um tempo para chegar à meta e que tudo depende dos dados que forem saindo.

A ideia, além da meta de inflação em 2%, é que ela dê uma baixada em setores como o de habitação, pois por enquanto o que se vê é apenas uma melhora no setor de serviços, o que já demonstra estágios iniciais de desinflação.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de terça-feira (07/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,22% aos 2.811 pontos. Com isto, o ano tem 2,17% de queda e o mês -0,57%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• VSLH11: +3,47%
• VINO11: +2,54%
• RCRB11: +1,3%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• SARE11: -3,31%
• HSLG11: -2,31%
• TORD11: -2,27%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.