Revisão do BC sobre entrada e saída de dólares, greve em Portugal e escassez de ovo pelo mundo

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (27/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 1,63%, fechando em 112.316 pontos.

Fechamos a semana no negativo com destaque para Vale e Petrobras que pressionaram o índice. Foram 0,24% de queda com os 5 pregões e não foram só elas que deram uma caída, os bancos também afundaram.

A coisa tá pegando com os Estados indo atrás da arrecadação que deixaram de fazer com o limite de ICMS do governo anterior. É aquela coisa: o risco fiscal assombra a todo momento. Será que a União vai compensar os estados? É a pergunta que fica no ar. Já meteram o BNDES e o Banco do Nordeste no meio.

E a Magaluzinha veia (Magazine Luiza) surfando a onda às custas do escândalo da Americanas.

Enquanto a baguncinha estava rolando, o dólar fechou em R$ 5,10, com uma alta de 0,85%.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

The Trade

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,08%
• S&P 500: +0,25%
• NASDAQ: +0,95%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,11%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,05%
• CAC 40 (França): +0,02%
• FTSE MIB (Itália): +0,83%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,07%
• Shangai (China): —
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,62%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h41min):

• Bitcoin: -1,21% (US$ 23.150)
• Ether: -1,61% (US$ 1.582)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,86% (US$ 1.945,10/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,93% (US$ 86,66/Barril)
• Gás Natural: -13,86% (US$ 2,67/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,17% (US$ 122,70 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Começamos a semana com a divulgação do Boletim Focus aqui no Brasil e também dados sobre a dívida bruta relacionada o PIB referente ao mês de dezembro. Ainda, temos também os dados sobre o PMI da China.

Amanhã, PIB da Zona do Euro e Confiança do Consumidor nos EUA.

Quarta, PMI e IPC da Zona do Euro, Declaração do FOMC e Estoque de Petróleo nos EUA e decisão da taxa Selic no Brasil.

Quinta, Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA e discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde.

Sexta, Produção Industrial no Brasil, PMI na Zona do Euro e nos EUA e relatório de Emprego, Payroll.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Melhores destinos

RAPIDINHAS DE SEGUNDA-FEIRA

• Nesta semana tem dinheiro pingando no bolso: Arezzo vai pagar hoje R$ 0,745 por ação em JCP para o investidor que estava na posição acionária em 16 de dezembro. Schulz e Technos pagarão nesta sexta, assim como Itaú, Bradesco e Valid. Os valores são: VLID3, JCP de R$ 0,263 para quem estava posicionado em 05 de janeiro deste ano. ITUB4, JCP de R$ 0,017 para os investidores posicionados em 29 de dezembro do ano passado. SHUL4, JCP de R$ 0,057 (PN) e R$ 0,060 (ON) para quem estava posicionado em 26 de dezembro. Por fim, a Technos pagará R$ 0,082 em dividendos para os investidores posicionados em 25 de janeiro deste ano.
• Rombo das Americanas já é maior que escândalo do mensalão (que foi de R$ 101,6 milhões) e sua maior dívida é com o Deutsche Bank, no valor de R$ 5,2 bilhões. Empresas como a Neslté também são credoras de valores como R$ 259 milhões.
• As empresas credoras da Americanas pretendem acionar o seguro de crédito comercial. No entanto, o valor de cobertura é de apenas R$ 2 bilhões ou 3 bilhões. Estima-se até o momento dívidas no total de R$ 41,2 bilhões, sendo R$ 41 bi de crédito sem garantia (quirografário = devo, não nego. Pago quando puder); R$ 109,5 milhões devidos às microempresas e empresas de pequeno porte; Por fim, R$ 64,8 milhões na classe trabalhista.

EXTERIOR

RENAULT E NISSAN

Atualmente a Renault tem 43,4% de participação na Nissan, mas agora pretende reduzir a sua participação para 15% do capital. As mudanças são vistas como uma forma de equilibrar a força de cada uma das empresas no grupo.

Com operações na América Latina, o grupo tem projetos por aqui e pretende reforçar laços para as partes envolvidas.

Inclusive a empresa francesa não pretende vender o restante de suas ações, 28,4% (para ficar em partes iguais de 15%), imediatamente. Considerando o valor atual de mercado que geraria diferença contábil em relação ao preço de aquisição.

DEMISSÕES E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A BuzzFeed viu suas ações subirem 200% na quinta-feira depois do anúncio de que vai utilizar o ChatGPT para criar conteúdo.

A empresa é conhecida pelos seus questionários que são feitos em sua página, agora com a Inteligência Artificial da OpenAi, ela quer criar um conteúdo mais personalizado.

Em dezembro, a empresa havia anunciado um corte de 12% na equipe jornalística e de criação de conteúdo.

VENDA DE CELULARES DESPENCA

Todas as grandes empresas do setor tiveram quedas expressivas nas vendas de celulares no quarto trimestre do ano passado.

Começando pela Apple que detém 23,1% do mercado, o volume de vendas foi 14,9% menor. Da mesma forma, a Samsung que possui 18,8% do mercado, teve queda de 15,6% nas vendas e a Xiaomi, com 12,29% de participação no mercado viu uma queda de 26,3%.

Considerando o momento atual da economia global, não há espera por melhoras na economia em 2023, inclusive pelas seguidas notícias de demissões em massa das empresas de tecnologia.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Lê Notícias

CONTA ERRADA NOS DADOS CAMBIAIS EM 2022

Depois da Americanas é a vez do Banco Central falar em inconsistências. Aqui o erro é sobre o fluxo cambial: volume de dólar que entra e sai do país.

Com uma revisão, o Banco Central informou que houve uma diferença de US$ 14,5 bilhões na conta. (Coisa pouca, bobagem – ironiiiiia).

Embora o valor pareça grande, de fato não significa muito, a menos que continuem sendo apresentadas inconsistências o que geraria mais volatilidade. No entanto, o equívoco afetou o fluxo cambial nos últimos três meses de 2021, fazendo com que o valor total em importações aumentasse de 215,4 bilhões de dólares para 217,2 bilhões de dólares.

Falando do ano passado, todos os meses foram afetados, pois aumentou as importações de 238,1 bilhões de dólares para 250,9 bilhões de dólares, levando o mercado de câmbio a fechar em déficit de 3,2 bilhões de dólares no ano passado.

Assim, o Brasil registrou em 2022 a saída de US$ 3 bilhões e isso significa um fluxo cambial negativo para 2022.

O OVO ESTÁ ACABANDO?

Alguns fatores como a gripe aviária, guerra entre Rússia e Ucrânia e novas regras impostas para a produção de ovos por animais que não podem estar em gaiolas têm resultado em escassez de ovos.

A guerra faz com que o preço do milho aumente muito, assim como a energia elétrica e os custos do preço do ovo cheguem ao bolso do consumidor.

Além disso, na Nova Zelândia, por exemplo, não se pode mais deixar as aves em gaiolas e essa mudança acabou afetando os produtores.

Outra questão também é sobre a gripe aviária que nos EUA já atingiu cerca de 40 milhões de aves e afeta diretamente a oferta do produto.

Ok, mas e aqui no Brasil? Bom, aqui a gente tem apenas uma inflação de 18% nos últimos 12 meses, mas faltar ovo não vai não, pelo menos é o que disse o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e membro do conselho administrativo do Instituto Ovos Brasil. Ele explica que não temos influenza aviária e que nosso pior problema foi em 2020, por conta da seca.

DOAÇÕES PARA A AMAZÔNIA

Com o atual governo o Fundo Amazônia vem ganhando apoio financeiro para os projetos de bioeconomia na região amazônica e combate ao desmatamento.

A Alemanha pretende doar R$ 170 milhões e o Reino Unido também se prepara para ajudar.

Os valores que a Alemanha e Noruega estão dispostas a doar já eram previstos anteriormente, mas haviam sido congelados por conta da suspeita de irregularidades em ONGs e mudanças de regras pelo ministro do Meio Ambiente, à época. Os valores ficaram suspensos por conta da mudança que ocorreu sem a consulta aos doadores.

VALENTINE’S DAY

Antes de mais nada quero falar que nos Estados Unidos essa data não representa apenas a comemoração de relacionamentos amorosos como namoro, casamento e etc. Além disso, o Valentine’s Day é o quinto maior eventos de gastos nos EUA.

Esse leque maior de clientes pretendem gastar um valor na data de 14 de fevereiro, este ano a previsão é de que a média seja de US$ 300. Entre os consumidores na faixa etária de 35 e 44 anos o valor é até um pouco maior: US$ 336. Já o pessoal mais novo, de 25 a 34 anos, o valor é de US$ 238.

Por fim, para uma comparação, aqui no Brasil em 2022 a previsão de gasto médio era de R$ 481, sendo que no ano de 2021 foi de R$ 276. E os itens mais comprados para a data? Vestuário e produtos de estética e depois bebidas alcoólicas.

GREVE EM PORTUGAL

A insatisfação entre profissionais do ensino em Portugal tem sido manifestada com greves e paralisações nas escolas públicas por todo 0 território. Enquanto professores e governo negociam, novos protestos são convocados.

As reclamações são referentes à progressão de carreira, distribuição geográfica que obriga profissionais a se deslocarem 200 km de casa, e ao que tudo indica, a greve não tem data para acabar.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (27/01) o nosso IFIX fechou estável aos 2.809 pontos com queda de 2% neste mês e ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• KFOF11: +2,68%
• PATL11: +2,04%
• VTLT11: +1,81%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• TORD11: -2,27%
• LGCP11: -1,84%
• BLMG11: -1,8%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.