Volta da oneração de combustíveis e resultado de Intelbras, GPA e EDP

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de segunda-feira, (27/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,08%, fechando em 105.711 pontos.

Agora é que vamos enfrentar o coice da espingarda! Não é para rir, não. Estou falando da retomada de impostos nos combustíveis. A Petrobras que tinha subido bastantinho acabou perdendo boa parte disso, mas ainda conseguiu seus +1,66 e +0,69%, mesmo com a queda na commodity. Depois comento mais sobre isso.

Ainda, Magalu deu aquela espertada com a recompra de ações, e também a gente teve os juros futuros dando trégua, o que deu uma ajudinha para o varejo.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,20 com uma queda de 0,17%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Estadão

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,22%
• S&P 500: +0,31%
• NASDAQ: +0,63%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,13%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,72%
• CAC 40 (França): +1,51%
• FTSE MIB (Itália): +1,70%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,29%
• Shangai (China): -0,28%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,87%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h30min):

• Bitcoin: -0,34% (US$ 23.271)
• Ether: -0,77% (US$ 1.620)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,31% (US$ 1.824/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,91% (US$ 82,07/Barril)
• Gás Natural: +3,40% (US$ 2,70/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,09% (US$ 125,74 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

IG Economia

BALANÇO

As comparações são sempre referentes a 2021, sejam anuais ou trimestrais.

EDP BRASIL

A EDP Brasil é uma holding brasileira do setor elétrico em 11 estados e que no último trimestre de 2022 teve prejuízo de R$ 396 milhões. Só para te dar uma noção, no 4T21 ela havia registrado lucro de R$ 809 milhões.

Além disso, a empresa teve queda de 52,7% no lucro líquido durante o ano passado. Por outro lado seu Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 46,7%.

Ainda, a dívida líquida teve aumento de 27,7% comparado ao ano de 2021 e ficou no patamar de R$ 10,1 bilhões. No entanto ela também fez investimentos de R$ 670,2 milhões no 4T22, sendo R$ 2,3 bilhões o total do ano.

Por fim, a empresa divulgou que aprovou o pagamento de JCP no valor de R$ 1,150641194 por ação a ser pago dia 30 de junho, a data ex é 29 de dezembro de 2022. Da mesma forma, serão pagos dividendos de R$ 0,269368549 por ação com data ex em 12 de abril deste ano.

INTELBRAS

A Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira informou que teve receita operacional líquida de R$ 4.232.623 mil no ano passado e isso representa um crescimento de 37,1% comparado a um ano antes.

Da mesma forma, o Ebitda teve aumento de 32,2%, com R$ 533.022 mil e margem ebitda de 12,6%. Ainda, o lucro líquido aumentou 31,8% com o valor de R$ 479.248 mil, ou R$ 1,46 por ação.

Em conclusão, a empresa fez investimento relevante na aquisição da Renovigi e este desembolso continuará ao longo deste ano, assim como na alocação de recursos em expansão nas obras da fábrica de Tubarão/SC.

GRUPO GPA, DONO DO PÃO DE AÇÚCAR

O Grupo GPA é um dos maiores grupos varejistas alimentares da América do Sul e tem marcas como Pão de Açúcar, Extra, James delivery, Compre Bem, entre outras.

No entanto, mesmo com toda a diversificação não deu boa para ele no último trimestre de 2022: foram R$ 1,1 bilhão de prejuízo líquido, enquanto que no 4T21 ele havia registrado um lucro de R$ 777 milhões.

A receita líquida também caiu, 0,9% no $t22 e ficou no valor de R$ 11,859 bilhões enquanto o Ebitda ajustado diminuiu 25,3% no valor de R$ 835 milhões.

O lado bom é que o e-commerce teve aumento nas vendas no 4T22, 7%, o que é muito positivo especialmente depois da descontinuação de algumas unidades físicas.

EXTERIOR

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS

Essa empresa provavelmente você conheceu durante a pandemia: muitas empresas usaram quando começaram suas reuniões online e até hoje é uma plataforma de fácil acesso para conversas virtuais.

Acontece que depois da pandemia as coisas estão voltando ao modo antigo, ainda que lentamente, mesmo com o formato híbrido, o que tem se mostrado de forma positiva. A partir disto, temos dados mais fracos da empresa, obviamente.

No entanto, os dados não vieram tão baixos quanto era esperado. Assim, a empresa reportou que ganhou US$ 1,22 por ação (ajustado) e isso representa uma queda de apenas 5% comparado ao ano anterior. Por outro lado, a receita teve aumento de 4% no valor de US$ 1,12 bilhão.

Assim como outras empresas, a Zoom prevê a demissão de 1.300 funcionários, o que significa 15% de corte da sua força de trabalho, porém, ela pretende aumentar as ferramentas de sua plataforma para ampliar os serviços oferecidos aos clientes e ter uma receita maior para o ano fiscal a encerrar em 2024. (a título de curiosidade: nos EUA as empresas inicial o ano fiscal em 1 de outubro e encerram em setembro)

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Seu Dinheiro

PREPAREM O BOLSO

Depois do governo anterior ter tirado o PIS/Cofins (Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, respectivamente) para itens como gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás natural e o gás de cozinha, chegou a hora da gente chorar de novo.

A oneração, ou seja, a incidência do imposto voltará a partir desse mês para a gasolina e etanol, mas sobre o quanto será essa alíquota ainda estão discutindo. A ideia é que haja uma arrecadação de R$ 28,88 bilhões neste ano.

E aí você investidor de Petrobras já pode ficar esperto, pois está rolando a conversinha sobre usar o dinheirinho dela para absorver parte do aumento dessas alíquotas, especialmente pelo cenário visto de que a gasolina está acima da cotação internacional.

Não tem muito o que falar, né?!

INFLAÇÃO E OUTRAS PROJEÇÕES

Mais uma vez vamos ver o que o mercado projeta para este ano:

Inflação era 5,89% e aumentou para 5,9% este ano. Se mantém no mesmo patamar para 2024.

A Selic em 12,75% este ano e 10% para o ano que vem, sendo que anteriormente a previsão para 2024 era de 9% apenas.

No câmbio ficou mantido o valor de R$ 5,25 para o dólar neste ano e R$ 5,30 ano que vem.

Por fim, o PIB para este subiu para 0,84% enquanto para o ano que vem ficou mantido em 1,5%.

EXTERIOR

ESCASSEZ DE ALIMENTOS NA GRÃ-BRETANHA

Se você, assim como eu, é bem ruinzinho de geografia, vou te falar: a Grã-Bretanha é uma ilha no Reino Unido. Ela tem a Inglaterra, Escócia e o País de Gales num reservadinho.

Bom, explicada essa localização, você já deve estar começando a entender o problema sobre o qual vou falar, não é mesmo? Por lá eles estão sofrendo com a escassez de alimentos nos mercados e estão até limitando as compras dos clientes, especialmente tomates, pimentas, pepinos entre outros alimentos, cada pessoa só pode levar 3 itens.

E o que está pegando? os fornecedores estão com problemas climáticos (do Sul da Europa e norte da África) que afetaram a produção de alimentos, em um lugar teve muita chuva forte e no outro muito frio. Outra questão também é o aumento do custo da energia que reduz a capacidade de produção, além do aumento do preço do combustível.

E só para vocês entenderem, os tomates, por exemplo, são importados pela Grã-Bretanha em cerca de 95% de tudo o que eles consomem. Então imagine o impacto disso…

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (27/02) o nosso IFIX fechou com alta de 0,17% aos 2.808 pontos. Com isto, o ano tem -2,04% de queda e o mês -0,46%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TEPP11: +2,09%
• HFOF11: +1,6%
• HSLG11: +1,54%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• CARE11: -3,45%
• MALL11: -2,54%
• KFOF11: -2,04%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.