Buffett fala mal de Bitcoin enquanto Berkshire Hathaway tem lucro menor no 1T22

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Em primeiro lugar, no pregão de sexta-feira, (29/4/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 1,86%, fechando em 107.876 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• Multiplan: +4,01% 
• 3R Petroleum: +2,73%
• Dexco: +1,90%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• Banco Inter: -7,16%
• Locaweb: -6,15%
• Cielo: -5,82%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Alemanha – Cripto Fácil

Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. No entanto, o dólar está cotado a R$ 4,97 (-0,01%).

Nos Estados Unidos as bolsas performaram na seguinte linha:

• Dow Jones: -2,77%
• S&P 500: -3,63%
• Nasdaq: -4,17%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,65%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,47%
• CAC 40 (França): -1,33%
• FTSE MIB (Itália): -0,86%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,11%
• Shangai (China): +2,41%
• IDX Composite (Indonésia): +0,45%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: +1,77%
• Ethereum: +1,33%
• Tether: -0,01%
• Binance Coin: +0,62%
• USD Coin: +0,01%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -1,67%
• Petróleo Brent: -2,37%
• Gás Natural: +1,62%
• Minério de Ferro (Futuros): -0,28%

Morning call de ações

Época Negócios – Globo

CPFL aprovou dividendos de R$ 3,24 por ação

Quando o assunto é o tipo de investidor, a gente sabe que ao invés de questionar se é Buy&Holder a gente nem pergunta, mas a gente só fala se está construindo patrimônio ou já vive de renda, né?

Então, quem vive de renda e investe em CPFL vai receber um retorno de aproximadamente 10%, considerando o fechamento da ação no último pregão, no valor de R$ 36,15.

Aproveitando que estamos falando da cotação, somente neste ano a empresa teve uma rentabilidade de mais de 34%, o dobro da sua rentabilidade desde 2016. Por outro lado, enquanto nosso índice bovespa caiu mais de 10%, a empresa atingiu um aumento de aproximadamente 10%.

Berkshire Hathaway teve lucro 53% menor no 1T22, mas investidor deve prestar atenção nos detalhes

A gestora de um dos maiores investidores da história teve um resultado abaixo do esperado, considerando, entre outros aspectos, que um de seus segmentos está na área de seguros e teve uma redução de 94% nos ganhos. Os outros setores nos quais a Berkshire tem controle e participação são em propriedades, ferrovias e serviços públicos.

Um fato até engraçado é que em seu release a empresa começa o parágrafo alertando que os investidores e repórteres leiam o 10-Q porque o release não é adequado para que sejam feitos julgamentos (risos). Além disso, Buffett enfatizou o cassino realizado por robôs de investimentos que operam entre si, além de chamar o Presidente do FED de Herói no evento anual da gestora.

Seguindo a indicação, em seu 10-Q é possível entender como foram feitos os investimentos no período (por exemplo, aumento na participação da Chevron) e demonstrações consolidadas de alterações no patrimônio líquido. Assim como notícias, por exemplo: em 2023 a gestora pretende se tornar proprietária majoritária da Pilot com participação de 20%.

* A Pilot é uma empresa que opera centros de viagens na América do Norte por meio de mais de 800 locais de varejo, estando em 44 estados dos EUA e também 6 províncias do Canadá. A empresa também atua no ramo do atacado.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

UOL Economia

A valorização do dólar e a desinflação no Brasil

Deixaram a gente sonhar, né?! Com o dólar caindo do jeito que estava, depois de termos visto a moeda estrangeira atingir picos de quase R$ 6, o que certamente passou quando o assunto é dólar turismo, considerando IOF e outras taxas. Agora temos uma moeda que vem demonstrando uma alta expressiva.

Somente nos últimos 30 dias foram quase 7% de alta, e agora a gente se pergunta: como isso influencia na nossa economia. Temos que considerar que o dólar é a moeda dos contratos pelo mundo, logo: o que acontece com ela influencia nossa economia.

Considerando o aperto monetário nos Estados Unidos que pode colocar em risco a desinflação no Brasil, do ano que vem até 2024 é possível que a elevação da Selic aqui no Brasil consiga reduzir as diferenças das taxas de juros nos Estados Unidos em relação às nossas. Por isso, a pressão inflacionária pode dar uma trégua.

No entanto, neste momento o perigo é que se o FED avançar significativamente nas taxas de juros pelos EUA, influenciaria na nossa taxa de projeção do IPCA que sairia de 0,5 ponto percentual para 4,9% no fim do ano que vem. Veja como nossa economia fica fragilizada quando o assunto é interferência de economias mais fortes.

Da mesma forma, os preços nos EUA têm atingido uma velocidade de aumento não vista nos últimos 40 anos, assim como o aumento de salários têm sido alimentados pelas questões de mercado de trabalho, sem contar as novas variantes de COVID-19. Enfim, são muitas variáveis que podem fazer o FED apertar os cintos e avançar nas taxas e com isso, você já sabe: nos prostramos à inflação.

Bolsas asiáticas em contração

Enquanto o mundo vive aparentemente uma retomada do cotidiano após a pandemia, na Ásia as coisas são diferentes. Na China, atividade das fábricas foram bem menores e refletem a queda das bolsas por lá.

Considerando o mês de abril, um novo surto de COVID pela China atingiu a produção industrial do país, o PMI (índices de gerentes de compra) de manufatura da China teve uma redução consecutiva neste mês, com valor abaixo de 50 pontos, o que significa retração da economia.

Hoje as bolsas pela Ásia estão fechadas em razão de feriado. Sendo que no último pregão elas tiveram queda. Nos últimos dias havia um movimento positivo por lá com medidas dos bancos centrais como, por exemplo, o do Japão, além de empresas como Alibaba que conseguiram puxar o índice com uma subida de mais de 15% na cotação. No entanto, o movimento não perdurou.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

FIIs

Inicialmente, o IFIX fechou a sexta-feira ‌(29)‌ aos 2.813 pontos, com valorização de 0,29%. Assim, o mês de abril conta com fechamento de +1,19% enquanto o ano tem variação de +0,29%.

Atualmente o Fundo MALL11 informou que referente ao mês de março houve geração de R$ 0,85 por cota, com receitas não recorrentes como do Madureira Shopping, por exemplo. Desta forma, o valor a ser distribuído ao investidor é de R$ 0,72 por cota.

A gestora do fundo informou, também, que pretende aumentar a previsibilidade de distribuição aos cotistas, mas não explicou se os rendimentos serão aumentados nos próximos meses. Com um portfólio que garante uma renda mínima de aproximadamente 24% da ABL de ativos que compõem suas carteira, a gestora pretende dar maior garantia de enfrentamento de turbulências no mercado.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

IndexUniverse Crypto

Bitcoin é pauta no evento da Berkshire Hathaway e Elon Musk reage

O Tio Buffett falou que Bitcoin não produz nada e que o investimento depende se a próxima pessoa vai pagar mais caro que a anterior ou não. Para o investidor, o Bitcoin não tem como ser usado para nada. No entendimento dele a moeda serve apenas para comprar e ser vendido de volta.

Da mesma forma, seu braço direito, Charlie Munger, disse que o Presidente da China estava certo ao banir as criptomoedas. Eu confesso que também queria mais uma proibição só para ver o Bitcoin subir. (hahah!)

Como já sabemos, Elon Musk que não perde nenhuma “treta” já comentou em um vídeo famoso de Buffett assim: “Haha, ele diz ‘bitcoin’ tantas vezes”. Parece coincidência que o Bitcoin até subiu de ontem para hoje.

Assim termina este morning call. Bons investimentos e boa semana.

Por último, o prazo final para entrega da Declaração do Imposto de Renda é 31 de Maio.