Federal Reserve pressiona queda da bolsa brasileira com falas sobre inflação e retirada de estímulos

Bom dia, Investidor Sardinha. Vamos ao nosso morning call:

Em primeiro lugar, no pregão de terça-feira, (30/11/2021) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,87%, fechando em 101.915 pontos.

Seguindo com nosso morning call, do lado das maiores altas, tivemos empresas como:

• CCR SA: +6,95%
• YUDQA PART: +4,35%
• Brasil ON: +3,34%

Contudo, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• LOCAWEB: -10,09%
• MELIUZ: -9,12%
• CVC BRASIL: -6,39%

Agora, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call: Índices Internacionais

Today Online

No cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas e o dólar está cotado a R$ 5,62:

Na bolsa de valores dos Estados Unidos, ontem os índices se comportaram da seguinte forma:

• Dow Jones: -1,86%
• S&P 500: -1,90%
• Nasdaq: -1,55%

Bem como, nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,56%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,39%
• CAC 40 (França): +1,40%
• FTSE MIB (Itália): +1,63%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,41%
• Shangai (China): +0,36%
• IDX Composite (Indonésia): -0,40%

Enquanto nas commodities:

• Ouro: 0,62%
• Petróleo Brent: 4,64%
• Gás Natural: -2,47%
• Minério de Ferro (Futuros): +0,88%

Nesse ínterim, os destaques do mercado brasileiro e americano hoje:

Vale

Morning call de ações no Brasil e EUA

VALE focada no investidor

O Vale Day, evento para encontro dos investidores e apresentação de perspectivas para o futuro, que ocorreu no dia 29 de novembro deste ano, teve uma importante mensagem ao investidor: A empresa está focada em retornar investimentos através do pagamento de dividendos e outras formas aos seus acionistas. Conforme informado no evento, a Vale retornou aos investidores US$ 20,1 bilhões neste ano até o terceiro trimestre, cálculo que considera os dividendos ordinários e extraordinários pagos, além dos programas de recompra de ações. Isso representou 90% do fluxo de caixa livre no período.

Salesforce tem queda na cotação após previsão de lucros mais baixos

Ao mesmo tempo que houve apresentação de receitas que aumentaram 27% nos três meses encerrados em outubro, o que significou um resultado ajustado de US$ 1,27 por ação, a empresa viu suas ações fecharem com queda de 6,5% no pré-mercado. Logo depois que a Salesforce disse que os lucros do quarto trimestre cairiam entre US$ 0,72 e 0,73 centavos por ação, notavelmente tímido com as previsões de Street. Os analistas observam ganhos crescentes de participação de mercado para rivais como Google e Microsoft, reforçando a queda vista para a empresa que terá que apresentar mais do que esses lucros para vencer essa pressão.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Infomoney

Mercado brasileiro tem queda pressionada por FED

Primeiramente, ontem o Ibovespa sofreu forte queda, juntamente com os índices americanos uma vez que o Presidente do Federal Reserve, Banco Central americano, indicou que a nova variante da COVID-19, a cepa Ômicron pode frear a retomada econômica. Considerando o aumento de inflação nos EUA, que não era visto há 30 anos, somando-se o fato de que a perspectiva de inflação não é mais tão transitória como havia sido declarada, os mercados tiveram um posicionamento em frente a uma nova realidade.

A princípio, a retirada de estímulos pelo FED de forma mais acelerada do que o anunciado anteriormente acabou por derrubar ainda mais as bolsas por lá, assim como a notícia da Moderna que informou não ter vacinas eficazes contra a nova cepa. Somado a tudo isso, a previsão de alta dos juros já é cogitada para o primeiro semestre de 2022.

Assim como indicado no último Morning Call, os juros longos tiveram queda, a taxa do DI para janeiro de 2025 recuou de 11,59% para 11,49% e a do DI para janeiro de 2027 diminuiu de 11,57% para 11,39%.

Exterior

China está otimista com setor imobiliário e de energia e traça rotas para aumentar fluxo de investimentos com o Brasil

Ao contrário da queda vista no mercado interno e americano, a China teve avanço nos índices como CSI300 coma alta de 0,2% e o índice de Xangai que teve aumento de 0,4%, com otimismo vindo do setor imobiliário e de energia.

Por outro lado, um dado merece destaque: O Brasil e China estão traçando rotas para aumentar o fluxo de investimentos entre os dois. No Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) fez sua contribuição para o estudo, da outra parte, a colaboração foi da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica (Caitec).

Primordialmente, entre as ações sugeridas, a primeira é estabelecer sinais claros de cooperação; a segunda é o fornecimento de informações detalhadas e corretas para a tomada de decisões corporativas. Por fim, a redução de custos para facilitação de investimentos; promoção de boas práticas para incentivo de outros investidores tomarem a mesma decisão e construção de mecanismos de alertas e riscos para evitar contenciosos e estimular a diversificação.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Hiper

O IFIX fechou a terça-feira‌ ‌(30)‌ ‌em alta de 0,57%,‌ terminando ‌o‌ ‌dia‌ ‌em 2.578 pontos.‌ ‌No‌ ‌acumulado‌ ‌do‌ ‌mês‌ ‌de‌ novembro ‌a‌ ‌variação‌ ‌do‌ ‌índice‌ ‌é‌ ‌de‌ -3,63%‌ ‌e‌ do‌ ‌ano‌ ‌de‌ ‌2021 é de -10,16%.

Atualmente o fundo MALL11 informou recente recuperação no setor, com o segmento de shoppings apresentando uma performance melhor que nos outros meses. O fundo distribuiu o valor de R$ 0,60 por cota no mês de outubro. Dessa forma, a base acumulada de resultados a distribuir para os próximos meses ficou em, aproximadamente, R$ 0,23 por cota.

Morning call de Criptoativos

Business Insider

China quer monitorar metaverso e NFTs

Constantemente a China apresenta suas intenções de repressão a criptoativos. Entretanto, dessa vez o Banco Popular da China deseja rastreá-los com ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, ao invés de tentar proibir transações.

Por fim, a China deve fortalecer o monitoramento e a análise das transações de ativos digitais. Assim, bancos e serviços de pagamento que fornecem gateways fiat-to-crypto (pagamento criptografado entre o comerciante e o consumidor) devem autenticar remetentes e destinatários com nomes reais, melhorando a capacidade de identificar transações suspeitas.

Assim termina este morning call. Bons investimentos e boa quarta-feira.