Juros futuros sobem, dinheiro estrangeiro foge da China e HCRI cancela dividendos


Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Em primeiro lugar, no pregão de segunda-feira, (11/4/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 1,16%, fechando em 116.953 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

  • Braskem: +1,88% 
  • Ambev: +1,81%
  • Cielo: +1,46%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

  • BRF: -7,11%
  • Cogna Educação: -5,65%
  • Weg: -4,66%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da África do Sul – Togo Lomé – Stock

A princípio, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Sobretudo, o dólar está cotado a R$ 4,69 (+0,03%).

Nos Estados Unidos as bolsas performaram na seguinte linha:

  • Dow Jones: -1,19%
  • S&P 500: -1,69%
  • Nasdaq: -2,18%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

  • DAX (Alemanha): -0,90%
  • FTSE 100 (Inglaterra): -0,44%
  • CAC 40 (França): +0,62%
  • FTSE MIB (Itália): 0

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): -1,81%
  • Shangai (China): +1,46%
  • IDX Composite (Indonésia): +0,15%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

  • Bitcoin: -3,55%
  • Ethereum: -1,98%
  • Tether: -0,01%
  • Binance Coin: -0,18%
  • USD Coin: 0

Ainda, nas commodities:

  • Ouro: +0,35%
  • Petróleo Brent: +4,50%
  • Gás Natural: +0,95%
  • Minério de Ferro (Futuros): +1,12%

Morning call de ações

Interesse de J&F na Braskem faz cotação da petroquímica subir

A princípio as ações da Braskem tiveram uma alta expressiva mesmo com o Bovespa caindo ontem em razão da notícia de que a J&F estaria interessada na compra total da Braskem. Se você não sabe, 36% dela é da Petrobras e 38% da antiga Odebrecht (a Novonor).

Por outro lado, o assunto trata-se apenas de rumores, pois não há formalização de nada, mas você sabe: as ações sobem no boato e caem no fato.

Em resposta sobre eventual operação, a Novonor informou que até agora não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem.

Em contrapartida, a Petrobras respondeu que sua participação na Braskem faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, de acordo com o Plano Estratégico 2022-2026, mas que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado.

Cotação do Deutsche Bank e Commerzbank desabam quase 10%

A princípio um único investidor, não revelado, foi responsável pela movimentação que gerou essa queda na cotação dos bancos que são os maiores credores da Alemanha. Com isto, as ações do Deutsche Bank caíram 9,5%, enquanto as ações do Commerzbank caíram 8,6%. As vendas de ações dos dois bancos significam uma fatia de 5% de cada um.

De acordo com a opinião do co-diretor da BlackRock Fundamental Equities, é necessário que os comerciantes fiquem de olho no fluxo de investidores. Uma dos destaques pontuados por ele também foi em relação ao período de recessão que pode vir e durar um ou dois anos.

Por fim, os mercados europeus de modo geral tiveram queda expressiva no último pregão por conta das vendas do setor bancário, principalmente com a expectativa nas reuniões do banco central e as impressões de inflação dos EUA.

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Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

F12 Consultoria

Juros Futuros no Brasil

À primeira vista, a taxa do DI referente a janeiro de 2024 foi de 12,43% para 12,65% e de janeiro de 2027 subiu de 11,50% para 11,63%. Esse aumento foi visto depois da fala do Presidente do Banco Central que significou uma revisão sobre a estratégia monetária no Brasil.

Em outras palavras: se antes a previsão era de que a SELIC não chegaria a 13%, agora já se espera que o ciclo termine com esse índice em 13,5%. A inflação de março veio como uma surpresa e que a alta de juros terá forte impacto nos próximos trimestres.

Além de tudo isso, é necessário analisar se os núcleos de inflação (dados que não consideram itens voláteis como alimentos e energia) continuam elevados além de junho, para com isso analisar se será necessário apertos acima de 13,25% no final de 2022.

Dinheiro gringo sai da China com conflito entre Rússia e Ucrânia

Primeiramente, estamos falando da China que é um País com pouca transparência de informações e guiada por um partido que se denomina Comunista. Além das outras informações que você já deve ter, como exemplo: que em determinado momento a China proibiu empresas de determinado setor ter lucro.

Ainda assim, muitos investidores ignoravam as questões de um governo autocrático e com isso mantiveram seus investimentos até perceber que existe um grande risco em investir em países como a Rússia, por exemplo.

Conforme os dados divulgados, entre janeiro e março deste ano os investidores estrangeiros venderam mais de 38 bilhões de Yuans em ações e títulos chineses (US$ 6,4 bi), o que significa um recorde para o trimestre, o que supera, inclusive, as vendas da época denominada “Choque da China”, que aconteceu em 2015, assim como o período iniciado em 2019 em razão da COVID-19.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Hospital da Criança

Inicialmente, o IFIX fechou a segunda-feira ‌(11)‌ aos 2.808 pontos, com desvalorização de 0,04%,‌ com isto o acumulado do ano é de -0,09,%. E no mês de abril é +0,99%.

Ainda, o HCRI11 que estava em discussão judicial com a Rede D’Or teve sentença judicial para efetuar o pagamento de R$ 9,7 milhões à locatária do fundo. Considerando que a dívida (proveniente de outro processo) da Rede D’Or era de R$ 8,7 milhões, o valor será descontado desse montante. De qualquer forma, o fundo cancelou a distribuição de dividendos do Fundo.

Se você não sabe, em 2016 a Rede D’Or iniciou um processo judicial para reduzir o valor da locação pelo espaço onde funciona o Hospital da Criança em São Paulo. Com sentença concedendo o pedido, o valor foi pago integralmente pela Rede D’Or, portanto, quando finalizou o processo o valor ela pôde receber a diferença descontada a dívida.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Primeiro casamento do mundo em blockchain em 2014 – Braiscompany

O mundo de Decentraland

Hoje vamos falar de um assunto importante aqui: casamento. Depois de ter feito o Réveillon da Times Square, agora a Decentralend foi longe demais (risos) – em parceria com o Outback e Stonoex realizou o primeiro casamento de brasileiros.

Ela, apaixonada por tecnologia, fez questão de enviar convites virtuais aos convidados e juntamente com a startup Deboo a união foi registrada através de smart contract. Além disso, foi criada uma aliança digital que possui o mesmo preço de um criptoativo atrelado ao preço do diamante.

Ao final, os convidados receberam NFTs como lembrancinhas e os padrinhos receberam NFTs que fazem parte de uma coleção especial dos noivos.

Ainda, mais uma curiosidade: o primeiro casamento do mundo em blockchain aconteceu em 2014.

Assim termina este morning call. Bons investimentos e boa terça-feira.

Por último, o prazo final para entrega da Declaração do Imposto de Renda é 31 de Maio.

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