SELIC subindo, Bolsa de valores e Fundos Imobiliários caindo, será que agora a renda variável morreu?

Bom dia, Investidor Sardinha.

Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia tonto.

Em primeiro lugar, no pregão de terça-feira, (14/12/2021) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,58%, fechando em 106.759 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• MARFRIG: +6,80%
• JBS: +5,34%
• BRF SA: +3,58%

Contudo, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• BANCO PAN: -12,18%
• LOCAWEB: -11,11%
• MAGAZINE LUIZA: -5,12%

Agora, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Exame

No cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única  e o dólar está cotado a R$ 5,68, sobretudo.

Nos Estados Unidos:

• Dow Jones: -0,30%
• S&P 500: -0,75%
• Nasdaq: -1,14%

Bem como, nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,36%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,33%
• CAC 40 (França): +0,68%
• FTSE MIB (Itália): +0,54%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,10%
• Shangai (China): -0,38%
• IDX Composite (Indonésia): +0,16%

Enquanto nas commodities:

• Ouro: -0,21%
• Petróleo Brent: -0,98%
• Gás Natural: +1,49%
• Minério de Ferro (Futuros): +1,26%

Por fim, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: -3,32%
• Ethereum: +2,58%
• Binance Coin: +0,84%
• Tether: -0,03%
• Solana: +8,88%

Morning call de ações

Gazeta do Povo

Redução do preço da gasolina

Depois de tantas altas, o preço da gasolina tem uma pequena redução. A Petrobras anunciou que haverá uma diminuição de 3,1% no preço da gasolina que é vendida para as distribuidoras, mas o preço do diesel segue inalterado. Se você é bem informado com o nosso “soco matinal” já sabe que essa queda nada mais é do que uma oportunidade gerada pela queda do petróleo brent, pois com o temor sobre os efeitos da Variante Ômicron o preço da commodity vem apresentando uma redução de 14% desde 25 de outubro, entretanto até agora a Petrobras não havia feito nenhuma redução. Aqui no Brasil a variante já apresenta 12% dos casos, mas não há registro de casos graves.

Carros elétricos da Toyota

Atualmente a Toyota investiu um reforço de US$ 70 bilhões para que até 2030 tenha seus carros elétricos desenvolvendo uma linha de veículos com bateria (BEV) e com isso se colocar em um mercado com emissão zero de carbono.  A estimativa é que as vendas anuais de BEVs sejam em torno de 3,5 milhões de veículos até o final da década, o que significa apenas um terço de suas vendas. Mesmo assim, as ações da Toyota e das empresas do grupo Toyota Tsusho (8015.T) e Denso (6902.T) subiram na quarta-feira, liderando os ganhos no índice de referência Nikkei 225 (.N225). A Toyota avançou 4,06%, enquanto a Toyota Tsusho e Denso saltaram 4,81% e 4,44%, respectivamente.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Istoé

SELIC mais alta

Atualmente a posição do Banco Central, pela ata do COPOM de ontem, é de que a alta de juros terá que ser um pouco acima do que aquela inicialmente imaginada. A questão é basicamente escolher entre duas alternativas: Ou aumenta os juros mais fortemente a curto prazo para evitar que mais pra frente a taxa fique muito alta ou manter juros mais altos até 2023 e assim continua com o aumento em 1,5 ponto percentual. Os fundos imobiliários sentem esse aumento da taxa e de uma forma geral, a renda variável começa a enfrentar dificuldades, como podemos notar que o IBOVESPA caiu quase 10% no ano de 2021 e o IFIX quase 7%. Com a SELIC acima do esperado para o mercado em 2023, o tom “hawkish” (aperto monetário – representado pelo falcão) do BC tem como objetivo acelerar este ciclo, entretanto é muito cedo para cravar qualquer certeza sobre a extensão deste movimento.

Chile

Ainda na América Latina, nosso grande irmão eleva a taxa de juros em 1,25%, agora aos 4% com uma inflação que chegou a 6,7% no mês de novembro. Por lá a economia tem um crescimento de 1,1% ao mês e tem superado as expectativas, a receita é uma abertura da economia e injeção de liquidez, medidas tomadas para enfrentar a pandemia. O PIB chileno cresceu 4,9% no 3º trimestre de 2021, com o setor de serviços liderando a retomada, em especial atenção aos serviços pessoais e empresariais.

Gás Natural mais caro na Europa

Não é de hoje que a gente vem falando sobre as questões geopolíticas entre Rússia, Ucrânia e agora EUA. Atualmente acontece o “aquecimento” da briga por lá com o aumento do gás natural e a Rússia pode ter um desabastecimento caso decida contrariar ordens de não invadir a Ucrânia. O gasoduto que leva gás da Alemanha até a Rússia pode não entrar em operação caso Vladimir Putin invada o país vizinho. Enquanto isso, nos últimos 12 meses o Gás Natural teve uma alta de 665% na Europa e os estoques no continente estão abaixo de 20%.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

The Cap

O IFIX fechou a terça-feira ‌(14)‌ estável,‌ terminando ‌o‌ dia em 2,674 pontos. No acumulado ‌do‌ ‌ano‌ ‌de‌ ‌2021 a variação é de -6,82% e no mês de dezembro é de +3,71%.

Por fim, o HABT11, fundo que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com CRIs em carteiras de recebíveis pulverizados, informou movimentação na sua carteira. Com proventos de R$ 1,50 por cota, e YIELD de 1,35% o valor de distribuição do fundo foi de R$ 18,70 por cota. No mês de novembro o fundo alocou R$ 66 milhões em CRIs e R$ 12 milhões em FIIs. Com essa gestão o fundo pretende manter uma reserva de capital líquida para fazer frente às “tranches futuras de CRIs”, buscando rendimentos maiores aos de fundos de renda fixa.

Importante ressaltar que o fundo desvalorizou mais de 10% nos últimos 12 meses, mas está mais de 4% desde sua criação. E com 1 ano a partir da queda referente à Pandemia ele valorizou mais de 40%.

Morning call de Criptoativos

Fonte: Banco do Brasil

Bancão no Metaverso com GTA

Nesse meio tempo o Banco do Brasil criou um metaverso só seu. Chamado de “Complexo”, a plataforma não está em Blockchain e também não prevê operações com criptomoeda, mas ele possibilita que o cliente abra conta e receba benefícios nela. Além disso, toda a interação é feita com base na operação do Banco do Brasil, em servidor do GTA, possibilitando que o gamer abasteça caixas eletrônicos e dirija carro forte. Assim, o banco pretende se conectar com seus clientes.

Assim termina este morning call. Bons investimentos e boa quarta-feira.