22 de novembro de 2021 - por Evelyn
Bom dia, Investidor Sardinha. Vamos ao nosso morning call:
Em primeiro lugar, no pregão de sexta-feira, (19/11/2021) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,59%, fechando em 103.035 pontos.
Contudo, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:
Seguindo com nosso morning call, do lado das maiores altas, tivemos empresas como:
- SID Nacional: +7,98%
- Telef Brasil: +6,81%
- TIM: +5,15%
Agora, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call: Índices Internacionais
No cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única e o dólar está cotado a R$ 5,61:
Na bolsa de valores dos Estados Unidos, ontem os índices se comportaram da seguinte forma:
- Dow Jones: -0,75%
- S&P 500: -0,14%
- Nasdaq: +0,40%
Bem como, nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): +0,03%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,29%
- CAC 40 (França): +0,16%
- FTSE MIB (Itália): -0,14%
Ao contrário, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,09%
- Shangai (China): +0,61%
- IDX Composite (Indonésia): +0,05%
Além disso, nas commodities:
- Ouro: -0,41%
- Petróleo Brent: +0,20%
- Gás Natural: -1,64%
- Minério de Ferro: -0,21%
Nesse ínterim, os destaques do mercado brasileiro e americano hoje:
Quatro rodas
Morning call de ações no Brasil e EUA
Iguatemi unificará bases acionárias da Jereissati
Os investidores que possuem IGTA3 receberão 0,15964 papel ON e 0,31929 PN da Jereissati, em razão da estreia da IGTI11 na B3 que fará a unificação de IPSA3 e IGTA3. Com a reorganização societária, as Units serão agrupadas em uma ação ordinária IGTI3 e duas ações preferenciais IGTI4.
Com isto, a holding espera dar mais liquidez aos papéis, assim como dar andamento a mudanças necessárias para se inserir no regulamento do Novo Mercado, inclusive disponibilizando de maior caixa pra novos projetos. Em relação ao Free Float (ações em livre circulação no mercado) o montante ficará acima de 25%. Por fim, com a unificação, os custos de manter duas estruturas será reduzido.
Acordo cancelado entre Ford e Rivian
As empresas Ford e Rivian decidiram não entrar em um empreendimento conjunto de desenvolvimento de veículos elétricos. Entretanto, a Ford mantém o interesse em ser a segunda maior fabricante de carros elétricos, ficando atrás da Tesla. O plano para daqui alguns anos já conta com uma amostra do que a empresa é capaz, pois ela produziu o modelo Mustang Mach-E totalmente elétrico, que está sendo vendido em três continentes.
Por outro lado, a expectativa da empresa é produzir 600.000 veículos elétricos por ano em todo o mundo até o final de 2023, o que é duas vezes o seu plano original. A Ford apoiou Rivian em abril de 2019 com um investimento de US$ 500 milhões, enquanto a Amazon investiu US$ 700 milhões em fevereiro de 2019.
Em setembro deste ano a Ford criou um motor que poderá ser adaptado a qualquer carro, conforme promessa da empresa. O chamado Motor Eluminator de 285 CV de potência e foi apresentado na SEMA SHOW em Las Vegas neste mês.
Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
A Cidade On
Brasil
Enquanto em outros países os juros estão em patamares menores, principalmente nos países desenvolvidos, o Brasil já apresenta sinais de que a SELIC pode chegar a quase 12%. Os economistas do TOP 5 do Focus entendem que o IPCA pode fechar em 10,2% até o final deste ano e 5,4% no ano que vem, com isso somado ao fato de que não se tem perspectiva da desaceleração da inflação. Diante disto, analistas indicam que a tendência é que o Tesouro Direto não ofereça tantos títulos prefixados, uma vez que paira sobre o Brasil a incerteza fiscal e ciclo de aperto.
O Plano Anual de Financiamento prevê uma porcentagem de títulos prefixados no Tesouro Direto e com isto o estoque de prefixados teria que ser de R$ 1,7 trilhão para chegar a 31% de participação relativa da DPF (Dívida Pública Federal), no caso da dívida fechar o ano a R$ 5,5 trilhões, piso do PAF. Goldenstein (ex-chefe do Departamento de Mercado Aberto – Demab do Banco Central) projeta que a parcela de prefixados deve encerrar o ano com valor em torno de R$ 1,61 trilhão (29,4% da DPF).
Taxa de Juros Futuros
Diante de todo este cenário o que se tem é a parte longa da curva de juros começa a se inclinar um pouco, conforme dito por Campos Neto. O Presidente do Banco Central ainda comentou que diferente de outros países emergentes. A taxa de juros nominal de 10 anos projetada pelo mercado estava “mais perto” daquela projetada nos outros países emergentes, mas agora “vem se descolando” para cima. Campos citou o quadro fiscal como uma das possibilidades para esse movimento.
Por fim, a possibilidade do fatiamento da PEC dos precatórios também contribuem para o fechamento dos juros futuros em queda. No fim do último pregão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 caía de 12,18% no ajuste anterior para 12,035%; a do DI para janeiro de 2024 recuava de 12,16% para 11,99%; a do contrato para janeiro de 2025 cedia de 12,10% para 11,90%; e a do DI para janeiro de 2027 passava de 11,96% para 11,81%.
Exterior
Novamente a COVID-19 derruba as bolsas mundo afora, com o retorno de ondas de transmissão da doença, que mesmo não sendo tão letal, podem agravar a retomada da economia, abertura de comércios e prestação de serviços. Além da produção de bens que pode ter sua cadeia interrompida com a suspensão de trabalho em fábricas e questões logísticas como o fechamento de portos.
Além de todas as preocupações já lançadas pela Organização Mundial da Saúde, a perda da eficácia das vacinas ao longo do tempo e a impossibilidade de vacinação de 100% da população faz com que o número de infectados aumente cada vez mais. Desta forma, a terceira dose de reforço é a saída para que não tenhamos novamente um problema de fechamento de atividades comerciais que anteriormente foram afetadas pela necessidade de distanciamento social.
Além disso, entre as pautas do COP26 ficou decidido para o setor marítimo, que movimenta 80% dos produtos comercializados internacionalmente, a necessidade de um transporte marítimo mais limpo. Por outro lado, EUA, Europa e Japão aceleram pesquisas para substituição de baterias de íon-lítio.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Pexels
O IFIX fechou o último pregão em alta de 0,12% aos 2.594 pontos, acumulando no mês de novembro uma variação de -3,04 e no ano +9,61%.
O BTCR11 divulgou em seu relatório gerencial que houve a compra de um novo ativo de crédito para a carteira do fundo. Além disso, divulgou que a distribuição de rendimentos no mês foi de R$ 0,80 por cota. Esse valor corresponde a um dividend yield anualizado de 10,4%, considerando a cota de mercado (B3) no fechamento do mês, R$ 92,60.
Morning call de Criptoativos
Livecoins
Educação
Pernambuco pode ser o primeiro Estado a colocar o ensino de Blockchain na grade curricular dos jovens. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Estadual propôs um substitutivo a um projeto de lei de 2020, com a proposta de incluir no ensino estadual tecnologias para o mundo pós-pandemia. Além do ensino, o Estado já anunciou que pretende produzir o passaporte de vacinação com a tecnologia.
Assim termina este morning call. Bons investimentos e boa segunda-feira.