Gol termina a renegociação da dívida de R$1,2 bilhão com Debêntures


A Gol (GOLL4) divulgou hoje (26) que terminou a renegociação da dívida de R$1,2 bilhão no mesmo banco, voltando ao prazo original. Por meio dessa operação é quitado o consignado atual e se inicia um novo contrato, liberando mais dinheiro.

A companhia conseguiu o refinanciamento através da extensão da 7ª série de títulos e da emissão da 8ª Série de debêntures da GLA Linhas Aéreas. Sendo assim, uma unidade operacional da empresa.

De acordo com o Diretor Vice-Presidente Financeiro da companhia, Richard Lark, o levantamento do patrimônio da Gol está num ranking mais alto em questão envolvendo dívidas. Ou seja, o profissional crê que seria uma benéfico a competitividade no cenário atual do mercado.

A Emissão das Debêntures

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Com a efetuação das debêntures há o significado de que é a fase final do programa de liability management da aérea. Portanto, irá deixar que a operadora volte ao nível de dívida bancária mais baixa em menor prazo desde o ano de 2014. Por isso, o valor equivalente a R$500 milhões.

Dentro de 19 meses findados no mês passado a Gol conseguiu diminuir R$3,3 bilhões na sua dívida econômica de menor período. Com isso, o passivo para arredondar feito pela empresa se conservou em cerca de 46% da soma da dívida.

Ainda segundo a Gol, os benefícios das Debêntures devem ser usados totalmente para a renegociação da dívida de pequeno prazo da empresa e aumentar o período mediano dos passivos para um tempo maior que 3 anos.

Tática da Gol

Gol termina a renegociação da dívida de R$1,2 bilhão com Debêntures

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Com todas essas informações, também tem a inclusão também de R$600 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures. Além disso, contém também cerca de RS$600 milhões de linhas de crédito de financiamento à exportação e o mesmo processo para capital de giro.

Dessa forma, as debêntures devem ser pagas a um custo de CDI + 4,5%. Ou seja, uma baixa de cerca de 20% no spread sobre CDI. Sendo assim, as debêntures possuirão data para vencer depois de 3 anos da emissão.

A Gol também finalizou significativas ações para a reorganização do seu plano monetário. Como, por exemplo, o resgate do Term Loan B no capital de US$300 milhões e a emissão de US$650 milhões de Senior Secured Notes 2026. Portanto um crescimento de verba de R$423 milhões e a compra do envolvimento minoritário no programa fiel Smiles no preço de R$1,3 bilhão.

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