IPO Intelbras – História da empresa, atuação e abertura de capital

A IPO da Intelbras ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2021. Desse modo, a empresa fabricante de equipamentos de segurança eletrônica e comunicação conseguiu levantar R$ 1,3 bilhão. 

No seu primeiro dia sendo negociadas na bolsa, as ações da Intelbras registraram alta de 25,33% e fecharam o dia sendo negociadas por R$ 19,74.

Apesar de falarmos sobre a abertura de capital da Intelbras, esse texto não deve ser considerado como uma recomendação de investimentos.

História da Intelbras antes da IPO

A Intelbras – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, foi criada em 1976 por Diomício Freitas, em São José, Santa Catarina.

A empresa, que é especializada na produção de equipamentos corporativos e domésticos, oferece uma ampla gama de produtos, que vão desde roteadores, até câmeras de segurança. 

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Conforme crescia e se desenvolvia, a empresa foi reconhecida com alguns prêmios, como por exemplo, o Great Place to Work. Em seu processo de expansão, a Intelbras adquiriu a Automatiza e a Engesul, em 2013.

O próximo passo dado pela Intelbras visando alavancar o seu crescimento, foi a abertura de capital. O objetivo principal com o IPO, é a destinação de recursos para projetos de expansão da empresa. Sendo assim, a verba captada será usada em aquisições, expansão comercial e aumento da capacidade produtiva.

Atuação da Intelbras

A Intelbras é a maior fabricante de equipamentos de segurança eletrônica e comunicação do Brasil, presente em 98% dos municípios identificados com potencial eletrônico no país.

Além disso, a empresa realiza a exportação para 23 países e conta com mais de 3.500 colaboradores. Portanto, com o seu IPO, a Intelbras possui capacidade de crescer mais ainda.

Os negócios da empresa estão divididos em 6 principais segmentos, sendo eles: o controle de acesso, segurança eletrônica, redes, comunicação, energia e energia solar. Dessa maneira, os produtos da empresa são os mais diversos, dentre eles: comunicadores, câmeras, alarmes, fechaduras, roteadores e painéis de energia solar. 

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Para fornecer estes produtos, o modelo de negócio da Intelbras atua por meio de 4 principais vertentes:

1. Canais de redes de distribuição: São mais de 370 distribuidores que comercializam os produtos da Intelbras para mais de 80.000 revendedores. Essa é a principal vertente de atuação e corresponde a 74,7% da receita. 
2. Canais de venda direta para varejistas: É a comercialização direta para grandes empresas que revendem os produtos da companhia, representando 12,4% da receita.
3. Integradores e instaladores: Players menores que compram os produtos da empresa diretamente para revenda e instalação por meio de credenciamento, correspondendo a 6,6% da receita.
4. Contas nomeadas: São grandes clientes como grandes industriais e fabricantes que compram os produtos da empresa diretamente. Representa 6,3% da receita da Intelbras.

Antes do IPO da Intelbras, os principais setores atendidos eram: empresarial, residencial e condominial. Sendo que, a Intelbras atende não apenas o meio offline, mas também possui presença online através de 28 aplicativos, desenvolvidos por meio do seu investimento em pesquisa e inovação. 

Mercado de atuação da Intelbras

O mercado de atuação dessa empresa, que acabou de realizar o IPO, engloba o fornecimento de produtos e aparelhos eletrônicos e câmeras de segurança.

No Brasil, somente em 2019, esse mercado movimentou cerca de 7,17 bilhões de reais. Sendo assim, segundo dados da Abese – Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, o mercado apresentou um crescimento em 2020, de cerca de 12%.

Além disso, em 2019 o mercado de energia solar no Brasil cresceu 212% alcançando incríveis 2,4GW instalados. Dessa forma, segundo a Aneel, foram instalados mais de 110 mil sistemas fotovoltaicos de mini e microgeração, correspondendo a R$ 4,8 bilhões e 15 mil profissionais trabalhando na área.

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Esses dados são interessantes, pois, além do mercado de equipamentos de segurança eletrônica, a Intelbras atua no segmento de energia solar. Ou seja, com o desenvolvimento desse mercado no Brasil, a Intelbras possui margem para crescimento. 

IPO da Intelbras

A IPO da Intelbras foi no dia 04 de fevereiro de 2021, o seu ticker é o INTB3, e seu segmento de listagem é o Novo Mercado. O preço estabelecido por ação foi R$ 17,25, sendo que o investimento mínimo era R$ 3.000,00 e o máximo era R$ 1.000.000,00.

Na oferta primária, onde o dinheiro captado vai para o caixa da empresa, foram disponibilizadas 46.000.000 novas ações, já na oferta secundária onde o dinheiro vai para os controladores, foram 26.000.000 ações existentes. A estrutura societária da Intelbras antes e depois da abertura de capital é a seguinte:

Os coordenadores do IPO da Intelbras foram:

Com os recursos captados no IPO, a Intelbras pretende investir em seu crescimento inorgânico, expandir a sua capacidade produtiva, crescer os canais internos verticais e de varejo e por fim, investir na expansão dos serviços de locação de produtos.

Confira as porcentagens destinada a cada objetivo:

Por fim, para conhecer mais sobre a empresa e descobrir se o Raul Sena entrou na IPO da Intelbras, veja o vídeo:

Então, agora que você sabe como foi a abertura de capital da Intelbras, aproveite para aprender como funciona o processo de O que é IPO? Como funciona, vantagens, desvantagens e como investir.

Fontes: Seu dinheiro e Canaltech

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