IPOs de tecnologia para 2021 – Quatro empresas que vão abrir capital

O ano de 2020 ficou marcado pela abertura de capital de diversas empresas na bolsa de valores brasileira. No entanto, 2021 não pretende ficar para trás, já que serão realizados diversos IPOs de tecnologia. 

Somente em 2020, foram 27 IPOs que movimentaram um valor bruto de R$ 44 bilhões. Sendo assim, em 2021, temos diversas empresas que pretendem abrir o capital, e o setor de tecnologia pode brilhar novamente, como ocorreu em 2020. 

Dessa maneira, neste texto falaremos sobre 4 empresas de tecnologia que vão abrir o capital em 2020. Contudo, essa lista não deve ser considerada como uma indicação de investimentos.

IPOs de tecnologia para 2021

As quatro empresas de tecnologia que vão abrir o capital em 2021 são: Bemobi, Eletromidia, Wine e AgroGalaxy.

1- Bemobi (BMOB3)

A primeira empresa na nossa lista de IPOs de tecnologia para 2021 é a Bemobi, empresa voltada para a distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis. Atualmente, a companhia possui serviços integrados e em operação em 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo:

Dessa forma, ela conta com mais de 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países, além de uma base de mais de 2,3 bilhões de usuários.

Portanto, o modelo de negócios da empresa é baseado em assinaturas no setor de aplicações, games e serviços digitais. Além disso, ela opera por meio do modelo B2B2C, ou seja, ela oferece serviços para empresas que, posteriormente, irão oferecer ao cliente.

Os produtos da empresa estão segmentados em 3 linhas de negócios: assinaturas de apps e jogos, serviços de microfinanças e serviços de mensageria e comunicações.

De modo geral, os serviços são realizados por meio de três tipos de canais de distribuição: promoções de operadoras, campanhas online pagas e por fim, plataforma proprietária de canais.

IPO

O ticker da Bemobi é o BMOB3 e o seu segmento de listagem é o Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. O preço estipulado por ação ficou entre R$ 17,60 e R$ 23,10 e o valor estipulado para levantar com a IPO era de R$ 1,01 bilhões. Desse modo, o investimento mínimo era de R$ 3.000,00 e o máximo era de R$ 1.000.000,00.

Rocketreach

É interessante notar, que essa IPO contou apenas com a oferta primária de ações, onde o dinheiro vai para o caixa da empresa. A não existência de oferta secundária pode indicar que os sócios não desejam diminuir sua posição e acreditam no futuro da empresa. Enfim, foram disponibilizadas 49.732.622 novas ações.

A IPO dessa empresa de tecnologia, ocorreu no dia 10 de fevereiro. Nas primeiras negociações, os papéis passaram por alta de 29,55%, entretanto, eles passaram por baixa no decorrer do dia, e fecharam em baixa de 2,73%.

2- IPOs de tecnologia para 2021 – Eletromidia (ELMD3)

A segunda companhia na nossa lista de IPOs de tecnologia para 2021 é a Eletromidia, empresa de mídias digitais. O seu modelo de trabalho é chamado de Out-Of-Home, que consiste na exibição de anúncios em letreiros, telas e painéis digitais espalhados por mais de 18 estados.

Atualmente, a companhia impacta diariamente aproximadamente 22 milhões de pessoas, uma audiência que representa cerca de 10% da população brasileira.

No total, são mais de 60 mil pontos de contato dos quais aproximadamente 39 mil são ativos digitais, o que representa 84% desse inventário disponível no Brasil e 45% do inventário nacional de faces disponíveis.

Meio e mensagem

Para entregar o conteúdo anunciado, a empresa conta com parcerias com criadores de conteúdo nacionais e internacionais, dos segmentos de notícias. Alguns exemplos de parcerias são: Veja, Uol, Exame, Infomoney, BBC e El País. Dessa forma, o mercado de anúncio da empresa está dividido em 5 frentes, que impactam respectivamente:

• Aeroportos (80 mil pessoas);
• Shoppings (3 mi);
• Edifícios residenciais e comerciais (5 mi);
• Transportes (6 mi);
• Rua: mobiliário urbano em bancas de jornais e outros meios (7 mi).

IPO

O ticker da Eletromidia é o ELMD3 e o seu segmento de listagem é o Novo Mercado. O preço definido para as ações, ficou entre R$ 17,81 e R$ 23,00, sendo que, o investimento mínimo foi de R$ 3.000,00 e o máximo era de R$ 1.000.000,00. 

The cap

A IPO da Eletromidia ocorreu no dia 17 de fevereiro e seus papéis fecharam o dia em queda de 1,74%, sendo negociados por R$ 17,50. No total, a abertura de capital movimentou R$ 871,6 milhões.

A oferta foi dividida entre primária e secundária. Na primária, foram disponibilizadas 39.303.762 novas ações, já na secundária, foram 3.253.470 ações. Além disso, o valor da oferta foi R$ 868,1 milhões. Com o dinheiro captado com a IPO, essa empresa de tecnologia planeja investir em projetos de expansão orgânica, novas concessões e investir em tecnologia.

3- Wine (WNBR3)

A terceira empresa na nossa lista de IPOs de tecnologia para 2021 é a Wine, que iria realizar a sua abertura de capital em 2020, porém, ela suspendeu a IPO. Em síntese, a Wine é uma empresa do segmento do varejo alimentício com atuação focada na comercialização de vinhos e espumantes. 

Revista press

Fundada em 2008 por Rogerio Salume e Anselmo Endlich, a Wine revolucionou o setor de venda de vinhos, ao lançar em 2010 o clube de assinaturas da Wine, que atualmente é o foco de atuação da empresa, representando 78,6% da receita.

Portanto, a sua atuação se dá por meio de um clube de assinatura e e-commerce de vinho que opera através uma plataforma omnicanal que abrange:

• E-commerce (Wine e Vinho fácil);
• B2B (bares, restaurantes, hotéis);
• Lojas físicas;
• Eventos.

Atualmente, a Wine possui uma base ativa de 18.679 assinantes, com uma receita média mensal por sócio de R$ 180. Em termos de produto, a empresa conta com mais de 198 marcas e mais de 1.250 SKU’s disponíveis. Além disso, em 2019, a companhia comercializou 7,4 milhões de garrafas importadas de mais de 16 países.

Enfim, a Wine será listada no segmento de Novo Mercado e o seu ticker é o WNBR3. Primeiramente, o preço estabelecido por ação tinha sido R$ 9,50. No entanto, como a empresa suspendeu a IPO, quando posteriormente for realizada a abertura de capital, pode ser que o preço por ação mude.

O valor da oferta está em R$ 805 milhões e o investimento mínimo será de R$ 3.000,00 e o máximo de R$ 1.000.000,00. Por fim, resta destacar que a oferta será dividia em primária, com 57.700.000 novas ações e secundária, com 16.000.000 ações existentes.

4- IPOs de tecnologia para 2021 – AgroGalaxy

Para finalizar a nossa lista de IPOs de tecnologia para 2021, temos a AgroGalaxy, que une a tecnologia com o agronegócio.

Em resumo, a AgroGalaxy é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro. Sendo assim, os negócios da empresa estão divididos em varejo de insumos e originação de grãos. 

AgroGalaxy

Dessa maneira, a companhia conta com uma cobertura geográfica nacional, com um ecossistema integrado, entregando produtos e oferecendo soluções únicas para a necessidade do produtor rural.

Desse modo, a empresa atua na comercialização de: insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos e por fim, prestação de serviços agrícolas. 

Em termos de estrutura a empresa conta com mais de 93 lojas, 3 plantas próprias de semente de soja e 19 silos. Já em relação ao público alvo, a empresa atende aos pequenos e médios produtores, com área cultivada de até 10 mil hectares.

Portanto, a AgroGalaxy atende os segmentos de fornecedores, produtos, soluções de financiamento e crédito, assistência técnica desde o plantio até a colheita e ainda, serviços de logística e alta tecnologia.

IPO

A empresa ainda não divulgou muitos detalhes sobre a sua IPO. Dessa forma, ainda não sabemos qual será o seu ticker, as datas e os valores.

As únicas informações divulgadas são referentes ao volume de ações disponibilizadas e o valor da oferta. Sendo assim, serão ofertadas 138.328.524 ações e o valor da oferta será cerca de 426 milhões.

Para saber mais sobre essas empresas de tecnologia que vão abrir o capital, veja o vídeo de Raul Sena:

Enfim, agora que descobriu quais são os IPOs de tecnologia para 2021, aproveite para descobrir quais são as Empresas de tecnologia da Bolsa de valores – Quais são e como investir

Fontes: Infomoney, Suno e Seu dinheiro,

Imagens: Rocketreach, Meio e mensagem, The cap, Revista press, Euro invest e AgroGalaxy