IPO da Smart Fit: atuação e como vai funcionar a abertura

O IPO da Smart Fit irá servir como uma maneira de captar recursos para investir em novas unidades e expandir os negócios.

Dessa maneira, o início do período de reserva de ações do IPO da Smart Fit começou no dia 29 de junho e vai ser encerrado no dia 09 de julho.

Apesar de falarmos sobre a abertura de capital da Smart Fit, esse texto não deve ser considerado como uma indicação para que você invista na empresa.

O que é IPO?

O Initial Public Offering (IPO) é um processo onde uma empresa passa a ser listada na bolsa de valores. Sendo assim, quando uma companhia abre o capital, qualquer investidor pode comprar suas ações e usufruir das vantagens de ser sócio do negócio.

As vantagens podem variar de acordo com o tipo de ação adquirida. As ações preferenciais, por exemplo, dão prioridade no recebimento de dividendos. Em contrapartida, às ações ordinárias dão direito ao voto nas assembleias da empresa.

Isto é dinheiro

No entanto, a abertura de capital não é vantajoso apenas para os investidores, mas também para a empresa. Isso porque, ao realizar o IPO, as companhias conseguem captar recursos para investir no seu próprio crescimento e expansão.

Portanto, o IPO é uma oportunidade para os investidores aplicarem em negócios com potencial de crescimento e para as empresas a abertura serve para captar recursos. Entretanto, antes de comprar ações em um IPO, é importante que o investidor estude o negócio e analise o que a empresa pretende fazer com o dinheiro levantado.

Atuação da Smart Fit

A Smart Fit é uma líder no mercado de academias na América Latina, sendo a quarta maior rede do mundo em número de clientes. Além disso, ela possui a maior taxa de crescimento em números de academias próprias entre 2014 e 2019 dentre as 25 maiores redes de academias de ginástica do mundo.

O modelo da Smart Fit, com academias de alta qualidade por preço baixo, foi inspirado no modelo de negócios que já funciona em outros países, como os Estados Unidos. O fundador da Smart Fit, Edgard Corona, já atuava no mercado de academias. Porém, quando ele fez uma viagem para os EUA, ele conheceu um modelo de negócios conhecido como High Value Low Price.

Ou seja, o modelo consiste em grandes academias, com ótimas estruturas e com preços extremamente baixos. Ao perceber o sucesso desse tipo de academia, ele decidiu trazer o modelo para o Brasil.

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Planos e localização

A Smart Fit oferece dois tipos de planos principais:

• Black: Esse plano da Smart Fit conta com prazo mínimo de um ano e acesso ilimitado a toda a rede Smart Fit na América Latina. Ele custa R$ 109,90 por mês.
• Smart: O plano smart funciona sem prazo mínimo. Contudo, o cliente tem acesso à somente uma academia. O preço varia de R$ 69,90 a R$ 109,90.

Até março de 2021 a companhia contava com 1.003.000 de clientes ativos no plano black e 899 mil no plano smart. Ou seja: 52,7% black e 47,3% plano smart. Em relação à localização das suas academias, a Smart Fit opera 928 academias em 13 países.

As academias são 538 no Brasil, 184 no México e 206 distribuídas entre Colômbia, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguai, El Salvador, Equador, Guatemala e República Dominicana.

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Estratégia da Smart Fit

O grande facilitador do crescimento da Smart Fit certamente é o processo de aquisição dos produtos. Isso porque, o processo de contratação é simples, os termos contratuais são descomplicados e o processo demora pouco mais de 40 minutos. Já em relação ao marketing, a empresa está focada em mídias sociais e digitais com foco em performance.

Dessa forma, em 2015 a companhia se tornou referência da categoria de academias do Google e desde 2020 ocupa cerca de 70% das buscas. Sendo que, um dos grandes diferenciais da empresa é a sua otimização. Dessa maneira a empresa:

• Conta com uma universidade online para a capacitação de seus professores;
• Programa de formação de líderes para gerentes;
• Desenvolvimento em tecnologia com desenvolvedores internos para seus sistemas e aplicativos.

Além disso, a empresa desenvolveu o aplicativo Smart Fit com o objetivo de melhorar a experiência do usuário fora da academia. Até março, 77% dos novos alunos da empresa usavam o aplicativo e 45% de todos os alunos já tinham baixado o App.

Veja

O aplicativo conta com armazenamento de ficha de treino, agendamento de aulas e ideias de treino. Enfim, a Smart Fit conta com algumas outras marcas:

• No modelo Premium Studio (academias mais elitizadas): Bio Ritmo, O2, Race, Bootcamp, Tonus Gym, Vidya Body e Jab House
• Modelo 100% online: Queima Diária (Espécie de Markt place de treinos e contratação simplificada e aulas / treino 100% online. Esse negócio surgiu como uma resposta da empresa às restrições impostas devido à pandemia).

Diferenciais e problemas da Smart Fit

Para quem deseja participar da abertura de capital da Smart Fit, vale a pena analisar quais são os diferenciais da empresa em comparação com as demais redes de academia. Um dos grandes diferenciais da Smart Fit é o alto investimento em tecnologia e inovação.

Ela tem ainda o diferencial de possuir ampla abrangência de produtos. Por fim, ela conta com a monetização do usuário em várias frentes e apresenta um alto crescimento.

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Por outro lado, um grande problema da empresa foi a perda de quase 200 mil alunos em apenas três meses de pandemia. Desse modo, entre julho e setembro a rede de academias teve uma queda de 7% no número de clientes. Apesar disso, a empresa abriu 15 novas unidades no período.

IPO da Smart Fit

Agora que você conhece sobre a atuação da empresa, vamos falar sobre o IPO da Smart Fit. Primeiramente, a faixa indicativa de preço ficou entre R$ 20,00 e R$ 25,00. Logo, o preço médio da faixa indicativa é de R$ 22,50. Na oferta primária serão disponibilizadas 100 milhões de ações.

O valor mínimo para reserva dos papéis será R$ 3 mil e o valor máximo será R$ 1 milhão. Os coordenadores da oferta são: Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander e Banco ABC. A Estrutura societária da empresa é a seguinte:

Com a abertura de capital, a Smart Fit pretende abrir novas unidades, adquirir ações da Smart EXP, realizar aquisições estratégias e investir no desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema do negócio:

O calendário do IPO da Smart Fit é:

Por fim, como indicadores fundamentalistas da companhia temos:

Ficou interessado em investir na Smart Fit? Então veja o vídeo de Raul Sena, o Investidor Sardinha, e descubra a opinião dele sobre a abertura de capital da empresa:

Enfim, agora que você sabe como vai ser o IPO da Smart Fit, não deixe de descobrir qual é a Receita para ficar milionário investindo no longo prazo

Fonte: Investidor Sardinha

Imagens: Exame, Isto é dinheiro, Agencia at, Diário do rio, Veja e Suno